[点击 e个股]“TONYMOLY一季度业绩有望符合预期…‘盈利能力大增’可期”

Hana证券2日就TonyMoly表示：“预计今年一季度业绩大体符合市场预期”，并评价称“有望迎来盈利能力的大幅提升”。未单独给出投资评级和目标股价。

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当天，Hana证券研究员 Park Eunjung 表示：“预计TonyMoly一季度合并销售额为416亿韩元，营业利润为27亿韩元，分别同比增长33%、401%”，“通过成长渠道（健康美妆连锁、线上）、海外出口增加、子公司原始设计制造（ODM）业务规模扩大这三大支柱，公司盈利能力有望大幅增强”。

他表示：“预计今年业绩为合并销售额1893亿韩元、营业利润184亿韩元，分别同比增长25%、91%”，“在国内，随着在成长渠道的外延扩张（Olive Young及大创门店加速进驻）、游客数量增加等因素叠加，预计将实现增长；在海外，期待通过在中国、美国、日本扩展销售渠道并推出合作产品来推动业绩提升”。

在美国，正扩大进军渠道，随着品牌知名度提升，亚马逊平台内的销售也呈增长趋势。日本方面，由于去年更换供应企业，一度导致销售额暂时下滑，但预计今年随着进军渠道和品类的扩大，整体规模也将随之增长。

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研究员 Park 表示：“子公司MegaCos受独立小众品牌订单增加及面向全球客户订单增长的带动，预计销售额将突破500亿韩元，营业利润率将超过10%”，“今年主业与子公司盈利能力同步提升同样值得期待。目前公司市值约为2000亿韩元”。

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