[点击e个股]“TSI，业绩进入正常化阶段”

大信证券于2日分析称，TSE今年将进入业绩正常化区间。首次给予“买入”投资评级，并新提出8万韩元的目标股价。

大信证券预计，TSE今年将实现销售额2803亿韩元、营业利润277亿韩元。与上一年相比，销售额增长12%，营业利润则将由亏转盈。

Daeshin Securities研究员Shin Seokhwan表示：“预计今年业绩将呈现前低后高的走势”，“这主要得益于DDR5渗透率提高、非存储型接口板供应扩大，以及下半年NAND库存恢复正常带动探针卡需求回升等因素”。

预计今年一季度销售额和营业利润将分别达到643亿韩元和25亿韩元。与上年同期相比，销售额增长44%，营业利润同样将由亏转盈。他解释称：“由于NAND开工率仍然偏低，探针卡业务预计也将呈现前低后高的走势”，“接口板预计将对业绩恢复作出贡献”。

Shin研究员预计，TSE的STO-ML（SpaceTransformer Organic-Multi Layer，空间变压有机多层）产品将从明年开始正式贡献收入。STO-ML是用于超高速半导体检测的垂直探针卡及测试接口板所需的超微细间距基板。

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他表示：“韩国探针卡市场在存储半导体领域以NAND为中心实现了增长，预计本土企业进军DRAM用探针卡市场将在今年出现”，“据悉TSE已经完成了针对STO-ML的量产准备，预计具有意义的销售额将从明年开始产生”。

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