Trump支持率越高，光伏股前景越黯淡

彭博社当地时间28日报道称，随着美国前总统Donald Trump的当选概率上升，太阳能相关股票正面临威胁。

2016年Donald Trump意外当选时，太阳能相关股票暴跌约45%。相反，2020年总统Biden当选后，相关指数飙升约3倍。

美国前总统 Donald Trump 【图片来源=联合新闻提供】

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彭博社表示：“太阳能企业正面临美国联邦储备制度（Fed）的利率路径、价格压力、美中贸易关系等紧迫问题，但在市场上，情绪往往会主导（股价）。”KeyBanc Capital Markets公用事业分析师Sophie Karp则表示：“投资者的认知比实际结果影响更大。”

MAC全球太阳能能源指数在Donald Trump重返白宫预期升温的背景下，过去12个月一直走弱。住宅太阳能系统安装商Sunnova Energy International今年以来股价下跌约60%。太阳能供应商Sunrun和SolarEdge Technologies的股价则分别下跌逾20%。分析师Karp表示，投资者已经意识到风险，这可能会限制太阳能板块的上涨空间。

过去几年，太阳能相关股票一直处于困境。自2020年Biden当选后，不到3个月时间，MAC全球太阳能能源指数在创下12年来新高后开始下跌。Invesco交易型开放式指数基金（ETF）主题产品策略负责人Rene Reyna解释称，这是因为股价涨幅已超前于基本面。此后，美联储加息以及设备供应过剩等利空因素叠加。

目前投资者最为担心的是，一旦Donald Trump当选，与气候相关的法律——包括Biden政府制定的《基础设施投资与就业法案》（IIJA）和《通胀削减法案》（IRA）——可能被废除。

不过，彭博情报首席能源分析师Rob Barnett指出，这一预期存在错误。他指出，Donald Trump在2016年曾承诺废除《平价医疗法案》（奥巴马医改），但最终失败；他解释称，由于太阳能企业通过《通胀削减法案》获得激励，在美国创造了就业岗位，共和党要彻底废除该法案并不容易。

美中贸易冲突也可能影响太阳能相关股票。在民主党和共和党都密切关注对华贸易的背景下，可能会对中国产零部件征收关税或实施进口禁令。但也有分析认为，企业正在降低对中国的依赖，而且零部件价格较低，额外关税的影响有限。美联储降息则可能推动更多房主安装太阳能板，对该行业构成利好因素。

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分析师Barnett表示：“美国的太阳能和风力发电在Donald Trump任内有所增加，在总统Biden任内也持续增长。我相信，无论未来4年由谁担任总统，美国的可再生能源都会继续发展。”

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