[点击e个股]“起亚凭借稳健需求守住盈利能力…目标价上调”

DB金融投资公司于28日表示，起亚凭借良好的需求守住了盈利能力，将目标股价从此前的11万5000韩元上调至14万韩元，投资建议维持“买入”。

DB金融投资公司研究员 Kim Pyeongmo 表示：“起亚2024年的预期市盈率为5.5倍，低于竞争对手平均水平6.6倍”，“起亚计划持续扩大包括增加股息和注销自家股票在内的股东回报政策，仅从估值和股东回报政策扩大的角度来看，目前股价区间依然具有吸引力。”

预计起亚今年一季度业绩将符合市场预期。Kim 研究员称：“起亚一季度业绩预计为销售额25兆2636亿韩元，同比增加7%，营业利润2兆6832亿韩元，同比减少7%，将符合市场一致预期（证券公司预测值平均）”，“尽管内需销售下滑和激励措施增加等不利于盈利能力的因素在延续并加剧，预计盈利能力将较上年同期疲弱，但受益于韩元走弱以及北美地区稳健的批发销售，仍将维持在10%左右的营业利润率。”考虑到截至2月的累计销量情况，预计一季度美国批发销量将维持在20万辆左右，与上年同期水平相近。

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尽管与盈利能力相关的指标正在恶化，但有观点认为，应关注主要地区的需求正呈现出稳定回升的态势。Kim 研究员表示：“截至2月，美国轻型车辆（Light Vehicle·载重6吨以下的乘用车及商用车）需求同比增长5%，同期欧洲行业需求增长11%”，“由于激励措施低于竞争对手，美国及欧洲的市场份额略有下降，但批发和零售销量仍保持增长趋势。”他接着表示：“与此前预测相比，韩元贬值进一步加深，利好盈利能力的因素也在逐步增加。”DB金融投资公司在考虑韩元走弱因素后，将起亚今年营业利润预测值在原有基础上上调了2%。

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