三星资产运用公司15日表示，KODEX韩国不动产REITs基础设施交易型开放式指数基金自上市仅8个交易日，个人投资者净买入额已达109亿韩元。
本月5日上市的KODEX韩国不动产REITs基础设施，是一只分散投资于韩国基础设施资产和韩国上市房地产投资信托的房地产交易型开放式指数基金。该产品将韩国唯一的基础设施基金麦格理基础设施基金纳入仓位，占韩国交易型开放式指数基金中最高的25%，其余资金则分散投资于韩国代表性上市房地产投资信托，包括JR Global REITs、ESR Kendall Square REITs、SK REITs、新韩Alpha REITs等共14只产品。
个人投资者之所以对KODEX韩国不动产REITs基础设施交易型开放式指数基金表现出关注，与近期房地产投资信托股票反弹有关。韩国代表性REITs指数——KRX不动产REITs基础设施指数自1月19日触及低点以来已上涨7.0%。市场预期全球金融市场将明确转向降息方向，这一预期被反映在股价中，被认为推动REITs股票尝试脱离底部区间。
同样分散投资于麦格理基础设施基金和韩国代表性14只REITs的KODEX韩国不动产REITs基础设施，自上市以来8个交易日内也录得2.5%的涨幅。分析认为，个人投资者的买入力度持续。
KODEX韩国不动产REITs基础设施交易型开放式指数基金以每月15日为派息基准日，每月发放股息，并且由于投资于韩国上市REITs及基础设施基金，价格差益可享受免税优惠，这是其一大优势。与其他REITs交易型开放式指数基金不同，根据税收优惠特别法，持有3年以上时，最高至5000万韩元的投资本金所产生的股息收入可适用9.9%的分类课税，因此在税收方面具有优势。其总费用率也仅为年化0.09%，在每月派息的韩国REITs月度分红交易型开放式指数基金中处于最低水平。
KODEX韩国不动产REITs基础设施对于希望通过月度分红投资获取稳定现金流的养老金投资者而言，是一款优质投资产品。若在以股票、债券等为基础资产、产生分红来源的既有月度分红产品之外，再配置以REITs和基础设施为基础资产的房地产月度分红产品，构建分散型投资组合，则有望同时实现稳定现金流和资产防御功能。在利率下行时，还可同时追求因REITs股票资产价值上升而带来的价格差益。
三星资产运用公司经理Ma Seunghyun表示：“月度分红投资也应通过基础资产分散来进行组合投资，这样更为理想。KODEX韩国不动产REITs基础设施是以韩国优质REITs产品和基础设施基金作为基础资产的产品。”他接着表示：“投资者既可享受价格差益免税，又可享受9.9%分类课税优惠，预计月度分红产品将持续受到个人投资者的关注。”
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