[点击e个股]“CS Wind业绩好坏参半…目标价维持”

Sangsangin证券分析称，CS Wind 2023年第四季度业绩呈现“正反因素并存”的结果，维持“买入”投资意见和8.3万韩元的目标股价。CS Wind本月29日收盘价为5.17万韩元。

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Sangsangin证券研究员 Kim Gwangsik 4日表示：“CS Wind 2023年第四季度实现销售额4020亿韩元、营业利润344亿韩元，部分低于市场一致预期（平均预测值），是一个正反因素并存的结果。”

积极的一面是此前令人担忧的BLADT实现了盈利。通过与客户的顺利谈判提高单价，从而出现大规模盈利，预计2024年中还将产生额外的非经常性收益。消极的一面是塔架部门销售额偏低。除去AMPC后，塔架部门销售额约为2000亿韩元，为自2021年以来的最低水平。

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CS Wind有望受益于美国市场的增长。Kim研究员表示：“美国陆上风电板块正在快速上行。VESTAS第四季度陆上风电订单为8.2吉瓦，为2020年以来单一季度最高的新订单量。预计2024年美国法人中VESTAS占比将提高至约80%，由此带来的生产率提升将推动盈利能力改善。”相较之下，虽然海上风电正在出现复苏迹象，但排名第一的Orsted已将其2030年目标从50吉瓦下调至35~38吉瓦。对于海上风电的长期增长并无异议，但其发展节奏出现放缓的可能性。

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