[专栏，看电池]正极材料出口走出最坏低谷…2月暴增48%

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作为电池核心材料的正极材料出口出现反弹。在整车企业通过降低电动汽车价格等方式展开“价格战”的局面下，二次电池材料需求反而增加。有分析认为这是暂时现象的同时，也谨慎预测称，随着产量减少，价格也可能随之反弹。

根据关税厅进出口贸易统计，截止本月1日至20日，NCM（镍·钴·锰）、NCA（镍·钴·铝）正极材料的日均出口重量为666吨，较2023年12月激增48%。日均出口金额为2096万美元（约279亿韩元），同期上涨25.4%。

考虑到2023年12月正极材料出口创下关税厅进出口编码（HS编码）引入以来两年来的最低水平，本次正极材料出口增加可被视为反弹信号。大德大学汽车学科教授 Lee Hogeun 表示：“新年伊始正极材料出口量增加，是因为各国在年末用尽的电动汽车补贴重新释放，带动需求暂时回升的影响”，同时也解释称：“正极材料出口看上去已经触底并进入反弹区间。”他接着表示：“要说（需求）已经完全恢复，还需要再观察一两个月”，“今年北美地区电动汽车市场的启动是一个较为积极的因素。”

正极材料主要用于电动汽车、电力储能装置（ESS）等电池芯产品，前端需求的期待正在升温。今年电动汽车渗透率将超过约16%，与正经历“鸿沟期”（成长产业的阶段性低迷）的欧洲、中国市场不同，电动汽车市场刚刚开始扩大的北美地区，电动汽车和插电式混合动力汽车（PHEV）需求正在增加。在通用汽车（GM）等北美市场拿下大规模供货合同的 POSCO Future M、LG化学等正极材料企业，有望在业绩防守上占据有利地位。

作为电动汽车电池另一种材料的锂，其需求回升也被市场所预期。《华尔街日报》（WSJ）19日（当地时间）报道称：“当前锂价过低，已无法维持澳大利亚和中国等国的锂开采量”，“与电动汽车市场增长相匹配的新产能投资也并不存在。供应缩减阶段反而会成为锂价反弹的条件。”

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与出口量增加相反，正极材料价格仍呈下跌态势。NCM、NCA正极材料平均出口价格为每吨3.1473万美元，较上月下跌约8%。不过，近期有分析指出正极材料主要原料价格已开始企稳。根据韩国资源信息服务的数据，截止本月20日，镍价为每吨1万6135元（约299万韩元），较本月初的每吨1万5620元出现反弹。碳酸锂价格也在每吨8万8000元左右，跌势已告一段落。

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