[点击 e个股]“SK Oceanplant 盈利能力不及预期…目标价下调”

新韩投资证券于21日表示，为了消除市场对SK Oceanplant成长性的疑虑，公司有必要通过大规模海上风电新订单的获取来证明自身，因此将目标股价从此前的2.5万韩元下调至2.1万韩元。投资评级维持“买入”。

新韩投资证券研究员 Park Gwangrae 表示：“在反映业绩预测值调整及估值方法变更等因素后，下调了目标股价”，“海上风电行业的不确定性自去年下半年业绩起已开始产生影响，只有实现大规模订单，才能消除市场对该产业和公司的成长性疑虑”。

SK Oceanplant 去年第四季度业绩为：销售额2112亿韩元，同比增加26.8%，营业利润105亿韩元，同比减少16.1%，均低于市场预期（销售额2235亿韩元、营业利润171亿韩元）。Park 研究员分析称：“在间接费用中追加计入了约35亿韩元的成本，拖累了业绩”，“即便考虑到间接费用问题以及每年第四季度反复出现的一次性费用，盈利能力仍未达预期，而盈利能力较高的海上风电销售额较第三季度减少13.6%，为1205亿韩元，推测产品组合有所恶化”。

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新韩投资证券预计，SK Oceanplant 今年业绩将实现销售额1.03万亿韩元、营业利润773亿韩元，同比分别增长11.4%、2.3%。Park 研究员表示：“销售额方面，有望实现公司提出的1万亿韩元目标，但营业利润预计仅与去年持平，营业利润率预计将恶化0.7个百分点至7.5%”，“这是因为在海上风电销售额维持在4967亿韩元、与去年水平相当的情况下，盈利能力相对较低的特种船销售额预计将增长91.8%至3683亿韩元”。

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