[点击e个股]“AfreecaTV 正在反映 Twitch 效应…上调目标价”

友安达证券于16日分析称，随着Twitch用户迁移，今年AfreecaTV的平台收入将会增加。投资建议维持“买入”评级，目标股价上调至14万韩元。

AfreecaTV去年第四季度实现销售额1004亿韩元、营业利润264亿韩元，同比增幅分别为26%、71%。友安达证券研究员Lee Changyoung表示：“受Twitch主播及观众迁移影响，付费用户和人均付费金额（ARPPU）增加，平台收入达到685亿韩元”，并称“由于G-STAR游戏公司线下活动广告等内容广告大幅增长，以及并表的CTTD效应，广告收入达到299亿韩元”。

他预计，今年由于Twitch终止在韩国的服务，平台收入有望增加。他解释称：“从Twitch转移过来的观众中，高忠诚度付费用户占比较高，预计平台及广告收入将随之增加”，“在本月27日Twitch结束韩国运营之后，这一趋势将会更加明显”。

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他还表示：“在Afreeca平台广告收入稳步增加的同时，近期电子竞技赛事、游戏公司线下推广活动等新型广告收入形式的需求正在上升”，“预计今年整个游戏市场的新作发行将会增加，即便广告景气放缓，公司广告业务的成长性仍有望提升”。

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