增长幅度超苹果…美国私募股权巨头市值一年飙升400亿美元

by Oh Suyon

Published 13 Feb.2024 10:03(KST)

Updated 13 Feb.2024 13:31(KST)

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贷款等业务多元化战略见效
“资产较2008年增长14倍”

据主要外媒12日（当地时间）报道，美国主要私募股权基金的股票市值较1年前上涨逾400亿美元（约53.152万亿韩元）。

黑石、KKR、阿波罗全球、阿瑞斯管理公司、TPG等受益于好于预期的财务业绩，股价创下或接近历史新高。外媒分析称，股价上涨是这些公司去年摆脱传统并购模式、转而聚焦多元化战略取得成效的结果。尤其是它们在信用及保险类投资运营规模扩张的背景下，享受到了加息带来的利好。

图片来源路透社联合通讯社提供

全球最大资产管理公司黑石去年吸引了1480亿美元（约196.7216万亿韩元）的新增投资者资金，管理资产规模突破1万亿美元。自2023年以来，包含股息在内的总回报率达到80%。其市值约1550亿美元（约206.026万亿韩元），高于摩根士丹利和高盛。这些企业的利润大部分来自信用及保险业务。去年私人信贷投资增长16.4%，在一定程度上弥补了私募股权部门收益下滑。受这一增长势头推动，黑石首席执行官（CEO）Stephen Schwarzman持有资产估计增加逾120亿美元（约15.9504万亿韩元）。

阿波罗全球去年资金净流入总额达1580亿美元（约210.0136万亿韩元），筹资规模超过黑石。其资产总额为6520亿美元（约866.6384万亿韩元）。阿波罗全球首席执行官（CEO）Marc Rowan分析称，私募股权行业的增长势头源于在低利率和高监管环境下，将公共市场和银行边缘化的金融体系变革。Rowan CEO表示：“2008年我们管理的资产为440亿美元（约58.4848万亿韩元），如今规模扩大了14倍”，“这一增速快于苹果的营收增长速度。”

整体来看，私募股权基金去年依靠费用及利差类收入共计赚取155亿美元（约20.6026万亿韩元），同比增长11%。在去年美国三家大型地区性贷款机构破产之后，私募股权基金正式大举进入贷款市场。阿波罗全球去年向德国房地产企业Vonovia以及法航·荷航集团等发放了总额接近1000亿美元的巨额贷款。黑石则与美国大型地区性银行建立了贷款合作伙伴关系。TPG以27亿美元（约3.5883万亿韩元）收购了信用投资集团Angelo Gordon，KKR则在今年年初收购保险公司Global Atlantic，以强化其信用投资能力。