韩国投资信托运用公司25日表示,投资于混合资产(多资产)的两只ACE交易型开放式指数基金(ETF)在6个月收益率中包揽前两名。位居第1、2位的两只ETF分别是债券混合型ETF——ACE 英伟达债券混合彭博 ETF和 ACE 美国纳斯达克100债券混合主动型 ETF。
据韩国交易所统计,截至24日,ACE 英伟达债券混合彭博 ETF的6个月收益率为14.01%。这是韩国境内上市的39只多资产ETF中最高的水平,且大幅跑赢同类平均收益率(4.6%)。
该产品的1年收益率为61.88%,远超同类平均水平(13.39%),位居首位。ACE 英伟达债券混合彭博 ETF是韩国首只单一股票ETF,将30%资金集中投资于美国半导体板块市值排名第一的英伟达,其余70%投资于韩国债券,从而降低波动性是其特点。以前一交易日为基准,英伟达权重为32.84%,在韩国上市ETF中持有英伟达比例最高。所配置的韩国债券由剩余期限在1个月至2年未满的国债及货币稳定证券构成。
ACE 美国纳斯达克100债券混合主动型 ETF的6个月收益率为10.80%,位居ACE 英伟达债券混合彭博 ETF之后,排名第2。其1年收益率也达到27.76%,在多资产ETF中位列第3。ACE 美国纳斯达克100债券混合主动型 ETF以美国纳斯达克100指数和美国短期债券约3比7的配置比例进行分散投资,将NASDAQ-100 US T-Bills 30/70 Index作为比较基准指数,目标是取得超额收益。为实现超额收益,该产品还运用美国国债、以美元计价的公司债以及韩国债券。
此外,ACE 美国标普500债券混合主动型 ETF以6个月收益率9.09%在多资产ETF中排名第5。该ETF的1年收益率为20.25%。该ETF以美国标普500指数和美国债券等3比7配置投资,将S&P 500 and Short-Term Treasury 30/70 Blend Index作为比较基准指数。为取得超越基准指数的业绩,在债券部分投资于美国国债、以美元计价的公司债及韩国债券等。
Nam Yongsoo 韩国投资信托运用公司ETF运用本部长表示:“这两只ACE ETF通过将投资标的分散到海外优质股票以及境内外中短期债券,降低了波动性,相比同类产品表现更为优异”,并称“这些产品在退休养老金账户内可在100%限度内投资,因此也适合长期投资”。
另一方面,正文中提及的两只ACE ETF为业绩分红型产品,过去的收益率并不保证未来收益率,且根据运作结果可能发生本金损失。
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