[点击e股票]“CJ CGV凭借影院复苏重回正常轨道…营业利润有望达1400亿”

Daishin证券于23日表示，对于CJ CGV而言，正在快速恢复正常的影院环境是其2024年业绩正常化的关键。公司维持对该股“买入”投资意见和1万韩元的目标股价。CJ CGV于22日的收盘价为5260韩元。

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Daishin证券研究员 Kim Hoejae表示：“2023年全国观影人次为1.25亿人次，相当于2019年的55%。由于自2022年起新片开始正式上映，预计在新冠疫情期间积压的旧片将大多在2024年前后消化完毕。”他接着称：“2024年全国观影人次将达到1.43亿人次，恢复至2019年的64%水平。”

预计CJ CGV 2023年第四季度业绩为：销售额3800亿韩元，营业利润156亿韩元。按连续三个季度以及年度口径来看，有望时隔3年再次实现扭亏为盈。按地区看，预计韩国本土将实现营业利润134亿韩元，中国19亿韩元，土耳其和印度尼西亚各13亿韩元。相反，越南（-17亿韩元）由于本土大片在审查上出现问题导致排片延迟，预计将出现亏损。

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Kim研究员表示：“目前正在进行审查的CJ Olive Networks实物出资一旦完成，公司的资产负债率预计将从529%（以2023年第三季度为基准）改善至386%。”他还表示：“自2024年第二季度起将CJ ON并表后，预计2024年营业利润将达到1400亿韩元，完成2019年业绩的117%。”

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