三星电子凭“计算快速互连（CXL）”扩大AI半导体市场影响力
在HBM概念股暴涨中观望的投资者转买CXL概念股
Okinselectron连续两日涨停
费城半导体指数连续上涨，正逼近去年1月4日创下的历史最高点。随着人工智能（AI）市场扩张，半导体需求也将增加的乐观预期正在升温。韩国股市中也出现了试图寻找可望受益于AI半导体市场增长的相关标的的动向。随着有关三星电子将以下一代存储技术“计算快速互连（CXL）”为先导，扩大其在AI半导体市场影响力的消息传出，Korea Circuit、Qualitas Semiconductor、Neosem、Okins Electronics等公司的股价出现异动。
根据15日韩国交易所数据，Okins Electronics近日连续两天触及涨停。股价自12日的3955韩元上涨至14日的6680韩元，两天内上涨了68.9%。
成立于1998年的 Okins Electronics 是一家半导体插座制造及测试服务企业。该公司开发了用于第五代双倍数据速率（DDR5）存储器的接口。在市场预期CXL市场开启后，基于DDR5的服务器用动态随机存取存储器（D-RAM）需求将增加的背景下，“买入”订单蜂拥而至。
在固态硬盘（SSD）检测设备领域全球市占率排名第一的 Neosem 在三天内上涨了73%。在SSD检测领域拥有独到技术实力的 Neosem，成功获取了AI时代所需的关键技术。该公司看好CXL市场的成长潜力，开发并商业化了相关检测设备。
Neosem 表示，其大部分产品组合集中于DDR5 D-RAM、高层堆叠闪存、CXL D-RAM、第五代（Gen5）SSD等下一代半导体。公司预计，随着AI、大数据、自动驾驶等技术发展，下一代半导体需求将增加，从而受益。
开发出下一代接口标准PCIe 6.0物理层（PHY）技术的 Qualitas Semiconductor，前一交易日盘中一度涨至4万1350韩元，创下其于去年10月27日登陆科斯达克市场以来的最高价。市场预计，该公司通过确保与基于PCIe 6.0的CXL的兼容性，将提升连接速度。正在开发CXL相关产品的 Korea Circuit 在两天内也上涨了24%。因业绩夸大疑虑导致上月股价大幅下挫的 Fadu 近期也在反弹。Fadu 正在以通过SSD解决方案积累的技术为基础，顺应AI时代扩展数据中心所需的产品线，并开发CXL存储解决方案和CXL交换芯片。
多家掌握半导体相关技术的上市公司受到关注，其背景在于投资者从今年以来高带宽存储器（HBM）概念股大涨中获得了“学习效应”。代表性的HBM受益股韩美半导体的市值从去年底的1.1万亿韩元飙升至5.7万亿韩元。随着AI技术发展，数据中心中图形处理器（GPU）的作用变得愈发重要。主要用于GPU的HBM需求激增，市场对相关设备企业将实现增长的期待随之升温。
在HBM市场相对不受瞩目的三星电子试图抢占CXL市场主导权后，投资者开始买入相关概念股。该公司于去年5月率先业界开发出支持CXL 2.0标准的CXL D-RAM。三星电子正与Intel合作开发CXL D-RAM，并接连推出相关产品商标，谋求进一步扩大其“存储超越性差距”。
KB证券研究员 Kim Dongwon 表示：“在开始生产为AI服务器应用拓展进行优化的CXL和存内计算（PIM）半导体之际，也有望开始量产专为端侧AI（On-Device AI）优化的低时延宽带（LLW，Low Latency Wide）D-RAM。”他解释称：“通过掌握下一代存储器路线图，三星电子将处于AI存储变革的中心位置。”
由于CXL能够将服务器所需的D-RAM几乎“无限”扩展，因此可以减少数据瓶颈现象并提升电源效率。不仅Intel、AMD、NVIDIA等全球芯片设计企业，Microsoft、Meta、Google、华为等公司也组建了名为“CXL联盟”的组织，积极讨论标准制定及应用可能性。SK海力士也推出采用最新D-RAM标准DDR5产品打造的CXL D-RAM模块，并进行投资，以防在新技术竞争中落后。
Hyundai Motor Securities 研究员 Noh Geunchang 预测称：“鉴于存储半导体的核心应用正向以数据中心为中心发展，PIM、HBM、CXL等多种技术将不可避免地被广泛采用。”
根据Yole Group数据，全球CXL市场到2028年有望达到150亿美元（约合20.1万亿韩元）。目前能够与CXL标准兼容的计算机中央处理器（CPU）种类不足10%，但该机构预测，2027年之后，全球所有CPU都将被设计为可以与CXL联动。
在半导体市场中，AI技术发展是关键因素。为支撑AI技术，将持续推进数据中心扩建和技术高度化。围绕抢占新技术制高点、应对快速增长的AI半导体需求的竞争将不可避免地愈发激烈。Kim Dongwon 研究员预测称：“明年AI服务器出货量将达到168万台，较今年的122万台增加38%”，并指出“AI服务器在全部服务器中的占比也将从今年的9%扩大到明年的12%”。他强调：“到2027年，AI服务器出货量年均增速将达到36%，超过普通服务器10%的增速逾3倍。”
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