KB·新韩·韩国证券承销全球第一印尼浆纸公司“泡菜债”发行

新韩投资证券、韩国投资证券、KB投资证券等韩国大型券商，已完成全球最大规模印尼浆纸集团关联公司“泡菜债”（在韩国境内发行的外币计价债券）的承销工作。这三家券商通过承销当地龙头企业的泡菜债与首次公开募股（IPO），在印尼投资银行（IB）业务中持续取得业绩。

据投资银行业界11日消息，韩国投资证券、新韩投资证券、KB证券近日承销了“PT OKI Pulp & Paper Mills（OKI）”发行的8000万美元（约合1000亿韩元）规模泡菜债。各家券商通过特殊目的公司（SPC），以所承购泡菜债为基础资产发行资产支持债券的方式筹集投资资金。据悉，OKI计划将通过发行泡菜债筹集的资金用于偿还既有借款及运营资金等。

OKI是一家拥有全球第一浆生产能力的印尼企业，是全球最大综合造纸集团——Asia Pulp & Paper Group（APP集团）的核心子公司。APP集团是印尼财阀排名第二的Sinar Mas集团的中间控股公司，不仅在印尼本土，在美国、中国等主要国家也拥有大规模生产设施。

韩国券商通过设立印尼法人，不断扩大当地IB业务。新韩金融投资在2018年成功主导发行了首单印尼企业在韩国发行的泡菜债，此为国内首例。此后多次担任当地上市公司的公募债与私募债主承销商及承购机构。

韩国投资证券当地法人KIS Indonesia在承销多笔泡菜债的同时，也负责IPO承销。其作为印尼水产业代表性企业之一Cilacap Samudera Fishing Industry（PT Cilacap Samudera Fishing Industry）IPO的主承销商，成功完成该公司上市，还参与担任国有建筑企业ADHI（PT Adhi Karya）发行公募债券的主承销商。

KB投资证券除本次泡菜债发行承销外，还主导了承销同属APP集团旗下的“PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk（IKPP）”的私募债发行。IKPP是APP集团控股公司PT Purinusa Eka Persada的子公司。

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一位IB业内人士表示：“韩国大型券商自在越南和印尼等东南亚国家设立法人后，持续拓展当地企业网络”，“并期待与当地商业银行法人联动，不仅在债券发行方面，还能在IPO、收购融资、矿业投资、新城开发项目等领域扩展IB业务并取得成果”。

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