[2023资本投资大奖]Daishin证券，“IPO·并购”高速增长…“将巩固IB投行地位”

by Son Seonhee

Published 05 Dec.2023 14:20(KST)

IB部门获韩国交易所理事长奖

大信证券在“2023亚洲资本投资大奖”中获得了投资银行（IB）部门韩国交易所理事长奖。

大信证券今年在企业公开募股（IPO）领域共主承销了11宗公开发行项目（包括特殊目的收购公司）。通过主导Samkee EV、Smart Radar System等具有高技术实力的创新型风险企业上市，被评价为为优质企业成长和资本市场活跃作出了贡献。尤其是去年被韩国交易所评为“科斯达克优秀投资银行”，这是非本土超大型投资银行的证券公司中唯一取得的成绩。大信证券计划明年继续发掘兼具技术性和商业性的企业，积极推进IPO主承销工作，助力企业成功上市。

大信证券在股票发行市场（ECM）领域也取得了具有意义的业绩。在公开增发领域，成功担任韩华海洋1万4971亿韩元、DENT 1215亿韩元等有偿增资项目的主承销商。在直接金融市场中，在持续高利率基调等艰难环境下，成功为7家公司完成了合计2205亿韩元的资金筹集。

公司还提供企业并购（M&A）及公司治理结构重组等咨询服务。不仅限于简单咨询，还根据发行人的需求，提供涵盖中小及中坚企业集团做大做强、业务多元化所带来的经营效率提升以及长期接班格局设计在内的综合咨询。

大信证券新技术金融本部自2021年相关部门首次成立以来，累计资产管理规模（AUM）已达9136亿韩元。去年在韩国成长金融投资运用股份公司的“科内克斯规模化基金”出资项目中被选为共同受托管理公司，今年6月又组建了上市公司可转债等夹层（Mezzanine）盲池基金，将运作范围扩展至34个项目组合及盲池组合。