KB证券于30日表示，法国本土的全球银行集团法国兴业银行时隔7年重返韩国市场发行优先级阿里郎债券，本次发行由KB证券独家承销。
法国兴业银行自2015年以后一直未在韩国发行债券，但发行人凭借捕捉变化中的市场环境的成熟融资经验，并与在韩国及国际债券发行市场（债务资本市场，Debt Capital Market）拥有丰富经验的KB证券合作，于29日成功完成阿里郎债券发行。
所谓阿里郎债券，是指住所不在韩国的外国企业或韩国企业的海外法人在韩国发行的以韩元计价的债券。KB证券与法国兴业银行密切分析韩国、美国及欧洲市场的利率和汇率走势，把握有利时机，选择通过发行可降低融资成本的阿里郎债券进行筹资。
本次发行规模为270亿韩元的优先级阿里郎债券，期限为10年，自发行后第7年起每年附带一次可赎回（提前偿还）期权，为零票息单利债券，利息以单利方式累积，并在到期日或提前偿还日一次性支付本息。债券收益率为年化5.40%，以私募形式发行。
发行人法国兴业银行总部位于法国，是在全球范围内提供多种金融服务的国际性银行，其国际信用评级及在全球各国发行的优先级公司债的信用等级分别相当于标准普尔A级、穆迪A1级、惠誉A级。该集团在企业金融、零售金融、资产管理等多个业务领域开展经营，并积极探索与之相匹配的多元化融资方式。
本次交易的独家主承销商KB证券在韩国本币债务资本市场中，已连续12年位居第一（截至2022年底，依据彭博数据），同时在韩国企业的国际债券（韩国境外发行的韩资企业债券，俗称KP市场）领域，也在韩国证券公司中排名第一，是债务资本市场的强者。此外，与本次类似，由外国企业发行的泡菜债券及阿里郎债券方面，KB证券在韩国市场也拥有最多的业绩记录。
据悉，KB证券在本次发行准备过程中与法国兴业银行紧密合作，持续为发行人在韩国市场进行融资构筑内外部基础。发行人方面也计划，不将本次发行视为一次性交易，而是通过与KB证券的合作，持续与投资者沟通，扩大在韩国市场的发行规模，并为投资者提供既稳健又多元的投资机会。
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