[点击e个股]“预计LG Innotek四季度业绩创新高…维持目标价”

Daishin证券于28日表示，对LG Innotek维持“今年第四季度有望录得历史最高业绩”的判断，同时维持投资意见为买入和目标股价35万韩元。

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当天，Daishin证券研究员 Park Gangho 表示：“预计第四季度销售额将同比增长10.8%，达到7.25万亿韩元，营业利润将同比大增201.9%，至5132亿韩元，将创下单季历史最高业绩。”LG Innotek是一家综合性的移动设备、汽车及显示器零部件制造企业，业务重点包括智能手机摄像头模组和3D感应模组、车载LED及摄像头等。

其最大客户苹果(Apple)的iPhone 15在第三季度出现的生产受阻情况预计将在第四季度恢复正常，最高端机型iPhone 15 Pro Max的产量和需求也将双双增加，平均供货单价预计将随之上升。Pro Max机型的产量占比预计将较去年提高6~8个百分点，达到约37%，且由于首次采用折叠变焦摄像头，额外的盈利能力也备受期待。iPhone 15普通机型主摄像头像素数上调至4800万像素，这一点也被视为利好因素。

Park研究员分析称：“预计明年全年销售额为21.6万亿韩元，营业利润为1.03万亿韩元，分别较今年增长6.5%和19.5%。受iPhone 16换机需求预期以及除主摄之外其他摄像头像素有望提升的带动，平均供货单价有望上升。”

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他还补充称：“此外，受全球智能手机市场增长带动，半导体封装业务的销售额和营业利润也有望增加。明年苹果Vision Pro的上市、北美电动汽车摄像头销售扩大，以及高附加值半导体基板——倒装芯球栅阵列(Flip Chip Ball Grid Array，FC BGA)新增销售的反映等因素，预计都将对股价形成利好支撑。”

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