[点击e个股]“Hyundai AutoEver长期成长性有保障…目标价上调至20万韩元”

SK证券17日就Hyundai AutoEver表示，其是“长期成长性有保障的自动驾驶相关核心企业”，并启动公司分析，给出投资建议为买入，目标股价为20万韩元。

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当天，SK证券研究员 Yoon Hyeokjin 表示：“整个现代汽车集团正在导入下一代企业资源计划系统（ERP），并以现代起亚汽车为起点，正向海外法人和工厂以及全体子公司进行扩展。”他还称：“此外，面向现代汽车集团的智能工厂系统集成（SI）销售额，正从以往每座工厂100亿~200亿韩元，增加到每座智能工厂500亿~800亿韩元。”

Yoon 研究员表示：“现代起亚汽车乔治亚工厂建设相关销售将主要在明年和2025年确认收入”，“蔚山和光明工厂的电动化改造、现代汽车印尼工厂、印度工厂等，都有望贡献大额SI销售。”预计明年SI销售额将达到1.1万亿韩元，比今年增长11%，并将带动信息技术外包（ITO）销售额的增加。

Hyundai AutoEver 正在向现代起亚汽车供应导航软件（SW）。受欧盟（EU）智能速度限制装置（ISA）监管等因素影响，海外销售车辆的导航搭载率目前仍在50%左右，但正持续提高，导航软件销售额的增长已超过整车产量的增速。在此基础上，随着汽车高端化以及增强现实导航等带动平均销售单价（ASP）上升，价格和销量均呈现增长态势。

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目前，整车的自动驾驶水平越高，Hyundai AutoEver 车载软件平台“Mobilgene”的销售额也同步上升，形成联动结构。Yoon 研究员补充称：“明年业绩将因集团数字化转型和智能工厂销售而增长，2025年则将在车载软件全面放量带动下，保持销售高速增长态势。尽管当前估值（企业价值相对于股价水平）看上去可能偏高，但时间和产业发展方向都站在 Hyundai AutoEver 这一边。”

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