[点击 e个股]“CJ CGV影院收入复苏缓慢…目标价下调”

Daishin证券于25日表示，将CJ CGV的目标股价从此前的1.3万韩元下调至1万韩元。投资评级维持“买入”。

预计CJ CGV在第三季度实现合并基准销售额4200亿韩元，营业利润308亿韩元。与去年同期相比，销售额增长3%，营业利润大增298%。预计公司在韩国本土实现约163亿韩元的营业利润，在中国也实现约60亿韩元的盈利。越南和印度尼西亚则各自维持在20亿~30亿韩元水平的盈利。

CJ CGV的股东配股增资成功募得4200亿韩元。目前正等待法院对CJ OliveNetworks实物出资的批准。在此过程中，即便CJ OliveNetworks的估值被略微压低，公司的负债率也有望从第二季度的1052%大幅改善至约370%。

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Daishin证券研究员Kim Hoejae表示：“CJ CGV影院目前正常运营，上映的新片也以系列片或大片为主。”但他同时指出：“只是过去3年间未曾走进影院的消费者仍在犹豫，因此相关业绩正在缓慢恢复中。”他补充称：“受益于过去3年实施的成本削减措施，预计相较于销售额，利润将会快速恢复。”

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