公开发行1462万5000股…总规模643亿~804亿韩元
LS Materials于23日向金融委员会提交证券申报书,并表示将推进于下月在科斯达克上市。LS Materials此次上市,是LS集团自2003年进行系列分拆后,在环保业务领域首次推进的上市项目,也是继2016年LS电线亚洲之后,LS电线第二家子公司上市。
本次公开发行股票总数为1462.5万股。预计发行价为每股4400~5500韩元,预计募集资金总额为643亿~804亿韩元。LS Materials将于下月8日至14日通过询价确定最终发行价,随后于当月17日和20日接受普通投资者认购,预计于下月末挂牌上市。KB证券和Kiwoom证券将共同担任主承销商。
Hong Youngho LS Materials代表表示:“LS Materials产品广泛应用于电动车、机器人、二次电池、氢燃料电池、风力发电机、储能系统等尖端产业”,并称“将通过与集团内关联公司的协同效应,把公司打造为兼具成长性与稳定性的LS集团碳中和价值链核心企业”。
LS Materials在被称为“下一代二次电池”的超级电容器(UC)市场中,大型产品领域位居全球第一。公司以环保能源(UC)以及铝材与零部件业务为主力。今年2月,又与电动车(EV)用铝制零部件全球第一企业——奥地利HAI合资设立了合资公司。该公司计划自2025年起量产电池壳体等产品,预计到2027年可实现约2000亿韩元销售额。
LS Materials于2002年在LS电线开始研发业务,20年来已向全球500多家客户供应产品。去年按合并基准计算,受北美出口增加等因素带动,销售额同比增长约28%,达到1619亿韩元;营业利润为144亿韩元,当期净利润为84亿韩元。今年上半年业绩为销售额708亿韩元,营业利润82亿韩元,当期净利润71亿韩元。
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