[点击e股票]“DearU，第3季度业绩有望向好…结构性升级”

Kiwoom证券于18日发布研报称，预计DearU今年三季度营业利润将继续刷新历史新高。

Kiwoom证券研究员 Lee Namsu 在当日报告中表示：“DearU今年三季度预计实现销售额202亿韩元、营业利润79亿韩元，分别同比增长65.8%、87.4%，业绩将符合市场一致预期（共识）。”他分析称：“三季度平均订阅数预计为237万，同比提升61%。”

研究员 Lee Namsu 指出：“由于上月14日 ZeroBaseOne 入驻，预计季度末订阅数将出现大幅增长；四季度则会综合反映 ZeroBaseOne 与 Playve Bubble 开始运营效应、Stray Kids 回归以及世界巡演效应等因素，订阅数有望达到275万。”他预计：“四季度订阅数也将环比增加15%以上，营业利润的历史新高将会持续。”

他还表示：“当前K-POP的主要新人知识产权（IP）出道路径是选秀节目”，“随着 ZeroBaseOne 入驻，公司已将包括原有的 Kep1er 在内的全部选秀节目 Planet 系列收入囊中，而选秀节目的扩张性才刚刚开始。”

此外他称：“虚拟组合 Playve 和《Mr. Trot2》是瞄准即将开花结果市场的挑战”，“虚拟组合需要重新构建粉丝圈市场，而Trot（韩国演歌）在粉丝规模扩张及收益多元化等产业化开发方面一直存在薄弱环节。以Bubble带来的与粉丝沟通的开启为基础，这将成为打造成功故事的领域。”

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他接着表示：“从明年一季度开始，由日本合资公司推出的 Bubble for Japan 预计将正式运行”，“以Fanplus 200万名注册用户为目标，最多有望扩展至350万名。综合考虑艺人参与度等因素，预计2024年季度平均订阅数将达到100万。由于这是无成本的版税型收入结构，将有助于改善盈利能力。”

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