[点击e个股]“POSCO Future M短期盈利恶化…目标价下调”

Kiwoom证券于17日将对POSCO Future M的目标股价从此前的66万韩元下调至57.9万韩元，投资评级维持“买入”。

预计POSCO Future M三季度业绩为销售额1.4万亿韩元，营业利润524亿韩元。营业利润同比减少36%，低于市场预期。受锂价大幅下跌导致平均销售价格（ASP）下降、原材料价格滞后效应、存货评估损失以及NCA产线初期运转成本计入等影响，短期盈利能力恶化被认为在所难免。

预计四季度营业利润为729亿韩元。尽管四季度因金属价格下跌，正极材料ASP仍将承压，但与前一季度相比跌幅或将收窄。Kiwoom证券认为，由于年末一次性费用、人造石墨工厂初期运转成本以及ASP下滑等因素，今年之内盈利能力改善幅度有限。

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Kiwoom证券研究员Kwon Junsu表示：“受下游需求放缓及锂价下跌影响，业绩不确定性将在今年之前持续存在，但中长期成长性依然较高。随着正、负极材料相关新客户的获取以及供货合同的签订备受期待，股价在经历调整后仍具备反弹动能。”

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