[点击 e个股]“Iljin Hi-Solus，今年预计由盈转亏…目标价下调”

新韩投资证券16日表示，预计Iljin Hi-Solus今年将转为亏损，并将目标股价下调至2.8万韩元，但维持“买入”投资意见。

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当日，新韩投资证券研究员 Choi Gyuhun 表示：“预计今年Iljin Hi-Solus的整体销售额将同比减少37%，降至684亿韩元，营业亏损将转为赤字，录得33亿韩元。”他指出：“在氢能事业部中占据约80%以上规模的Nexo等乘用车部门销量疲软，以及环保事业部固定成本负担等，是公司转为亏损的主要原因。”

Nexo销售不振的原因被指为充电基础设施不足及充电费用增加等。作为购买者，可选择的氢燃料汽车本就有限，而Nexo后续车型将于2025年推出，这一点也构成障碍。此外，明年氢燃料乘用车补贴预算（政府案）对应的数量也大幅削减，将从今年的1.6万辆减少到明年的9000辆。Choi研究员分析称：“在产业初期阶段，政府支持预算对产业增长的影响巨大。随着政府氢燃料汽车培育战略发生变化，短期内国内氢燃料乘用车市场很可能维持在年销量1万辆以下的水平。”

不过，国内氢燃料公交车市场的快速增长是积极因素。预计今年氢能事业部中商用等其他部门的销售额将同比增加54%，达到252亿韩元。氢燃料公交车预算数量方面，2021年为180辆，去年为340辆，今年为700辆，明年（政府案）将增至1720辆，呈现逐年大幅增长趋势。

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Choi研究员表示：“氢燃料乘用车的年氢气用量约为200公斤，而氢燃料公交车至少在5000公斤以上。充电基础设施只需建设在运输枢纽即可。开工率的提升将有助于恢复盈利能力，并由此形成充电基础设施进一步建设与氢燃料公交车扩散之间的良性循环。”他同时补充称：“最终需要通过获取海外大型客户来加速成长”，“一旦获取大型客户开始变得可见，将开启超出市场预期的戏剧性业绩反转。”

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