[本周IPO]10月第三周询价及申购日程

by Jang Hyowon

Published 15 Oct.2023 08:00(KST)

本月（10月）第三周，Sonnix、U2Bio、Ecoeye、BI Matrix、MegaTouch、Curocell、CONTEC将面向机构投资者进行询价。Wert、Qualitas Semiconductor则即将启动面向个人投资者的一般认购。

<询价>

◆Sonnix= Sonnix是一家拥有射频滤波器代工生产技术和基础设施的企业。随着通信市场的变化，射频滤波器代工产业不断扩大，Sonnix凭借国内唯一的6英寸TF-SAW代工核心技术等独一无二的技术实力和稳定的量产能力，不断提升市场竞争力。

本次计划公开发行股票总数为360万股，预期发行价格区间为每股5000~7000韩元，预计募集资金总额为180亿~252亿韩元。公司将于17日至23日通过机构投资者询价确定发行价，随后在26日和27日两天面向个人投资者进行一般认购。上市主承销商为KB证券。

◆U2Bio= U2Bio成立于2009年，是一家通过生物技术（BT）与信息技术（IT）融合服务提供定制化健康管理解决方案的医疗健康平台企业。公司利用体外诊断技术对疑似疾病检体进行检测，并将详细数据分析结果与电子病历（EMR）系统进行实时联动，提供检测结果传递等基于信息技术的服务。

公司计划公开发行112万8720股，预期发行价格为每股3300~3900韩元，预计募集资金总额约为37亿~44亿韩元。询价将于18~19日进行，经23~24日认购后，计划于11月初在科斯达克市场上市。上市主承销商为新韩投资证券。

◆Ecoeye= Ecoeye成立于2005年，是一家专注于碳排放权领域、以温室气体减排项目为主要业务的环保专业企业。其代表性业务为在发展中国家将传统方式使用的低效率炊具更换为高效率炊具，并就由此减少的温室气体排放量申请核发碳排放权的高效率炊具推广项目。

本次计划公开发行股票总数为207万9000股，预期发行价格区间为每股2万8500~3万4700韩元，预计募集资金总额为593亿~721亿韩元，上市后预计市值为2817亿~3430亿韩元。公司将于19~25日通过询价确定发行价，并于同月30~31日进行认购，计划在11月内登陆科斯达克市场。主承销商为KB证券。

◆BI Matrix= BI Matrix成立于2005年，主要从事基于低代码的自动化解决方案的开发与供应业务。公司向国内大型企业、金融机构和公共机构等提供业务系统构建解决方案，截至目前，已为700多家机构和企业执行了1000多个项目。

本次计划公开发行股票总数为120万股，全部为新股发行。每股预期发行价格区间为9100~1万1000韩元，预计募集资金总额为109亿~132亿韩元。公司将于19~25日面向机构投资者进行询价以确定发行价，并计划在10月31日和11月1日进行面向个人投资者的一般认购，预计于11月上市。上市主承销商为IBK投资证券。

◆MegaTouch= MegaTouch成立于2010年，是一家开发和生产用于二次电池（电池）及半导体（半导体）工艺设备零部件——各类PIN（销钉）的企业。公司总部位于天安，最大股东（母公司）为半导体及有机发光二极管（OLED）检测设备专业企业TS。

本次计划公开发行股票总数为520万股，全部为新股发行。每股预期发行价格区间为3500~4000韩元。公司将于20~26日进行询价以确定最终发行价，并于31日和11月1日接受一般认购。按价格区间上限计算，预计募集资金总额为208亿韩元。公司计划于11月初在科斯达克市场上市，上市主承销商为NH投资证券。

◆Curocell= Curocell是全球首家开发出去除导致CAR-T细胞功能下降的免疫检查点受体的OVISTM技术的企业。公司成功实现了增强CAR-T细胞功能、提高治疗效果。目前，公司正向包括韩国在内的海外25个国家申请OVISTM专利，现已在韩国、美国、欧洲、日本等地完成专利注册。

本次计划公开发行股票总数为160万股，每股预期发行价格区间为2万9800~3万3500韩元。通过本次发行，公司将募集约536亿韩元资金（按发行价区间上限计算）。公司将于20~26日进行询价以确定最终发行价，并于31日和11月1日进行一般认购，计划于11月上市。联合主承销商为三星证券和未来资产证券。

◆CONTEC= 航天领域专业初创企业CONTEC是一家在全球主要据点建设并运营空间地面站的公司。公司不仅负责人造卫星的测控，还提供卫星影像的接收、处理与分析等服务，是全球唯一一家贯穿航天产业所需全部价值链、提供一站式服务的企业。

公司计划上市1438万9041股，其中计划公开发行股票为206万股，预期发行价格区间为每股2万300~2万2500韩元。按此计算，上市后预计市值约为2921亿~3238亿韩元。公司将于20~26日完成询价，并计划自31日至11月1日面向一般投资者进行认购。上市主承销商为大信证券。

<一般认购>

◆Wert= Wert将发行价确定为每股6500韩元，高于此前给出的预期价格区间（5000~5600韩元）。共有1907家国内机构参与询价，竞争倍率达到793.2比1。参与询价的机构中，超过99.97%给出的报价高于预期发行价区间上限，锁定期承诺比例为12.06%，其中承诺锁定3个月以上的比例约为10.38%。公司将于16日至17日通过Kiwoom证券面向一般投资者进行新股认购。

Wert是一家制造半导体工艺环境控制设备的企业，凭借超精密温湿度控制设备技术等优势，占据国内半导体环境控制市场份额第一的位置。公司对曾由日本企业垄断的半导体设备实现了国产化推进，目前已将多家全球半导体制造商发展为客户。

◆Qualitas Semiconductor= 预期发行价格区间为每股1万3000~1万5000韩元，预计募集资金总额为234亿~270亿韩元。公司已于13日结束询价，并计划于18~19日接受一般认购。上市主承销商为韩国投资证券。