[点击e个股]“三星SDI三季度业绩不佳…目标价下调”

韩国投资证券于5日将三星SDI的目标股价从原先的105万韩元下调约24%至80万韩元，投资建议维持“买入”。

预计三星SDI三季度将实现销售额5.9万亿韩元、营业利润4888亿韩元。与去年同期相比，销售额增长10.5%，但营业利润则减少13.6%。业绩也将低于市场预期，表现不振。中大型电池（电动车用电池和能源储存系统用电池）表现尚可，但受建筑景气低迷影响，面向电动工具的中小型电池供货量低于预期。由于面向电动工具的圆柱形电池是营业利润率最高的产品线，分析认为三季度营业利润将低于市场期待。

不过，韩国投资证券判断，三星SDI在电动车用电池（中大型、小型）供货实绩方面，相较竞争对手仍然表现良好。整车厂原始设备制造商预期二次电池价格将因原材料价格下跌而逊于预期地走弱，因而推迟采购零部件，在这种情况下，高端客户占比较高的三星SDI，其业绩稳定性更加凸显。预计三季度中大型电池业务将实现销售额3.4万亿韩元、营业利润2490亿韩元，环比分别增长3.1%和29.7%。

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韩国投资证券研究员 Jo Cheolhee 表示：“考虑到面向电动工具的需求疲软以及二次电池价格下跌，将今年和明年的营业利润预测值分别下调6.5%和10.9%”，但同时指出：“今年下半年将成为行业景气的底部，预计以在美国与 Stellantis、通用汽车（GM）等合资公司为基础，自2025年起销售额和营业利润将快速增长，因此维持买入评级。”

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