[点击e个股]“LG Innotek三季度或将疲软 四季度有望创历史新高…目标价下调”

Daishin证券于27日表示，预计LG Innotek今年三季度业绩将不佳，将目标股价由原先的38万韩元下调至35万韩元，投资评级维持“买入”。

Daishin证券研究员 Park Gangho 称：“下调目标股价，是因为预计三季度业绩将低于此前我们的预测和市场一致预期（共识）。”他还表示：“但在四季度，随着进入旺季，有望实现历史最高业绩。”

Daishin证券预计，LG Innotek三季度业绩为销售额4.47万亿韩元，同比减少17%，营业利润1612亿韩元，同比大减63.8%。Park研究员解释称：“相较此前预测表现不佳的原因，在于苹果iPhone 15的全面量产较计划有所延后”，“此外，由于全球智能手机需求疲软，半导体基板的销售额和营业利润也预计将低于此前预测。”

在克服三季度疲弱表现后，四季度有望创下最大业绩。Daishin证券预计，LG Innotek四季度销售额和营业利润将分别达到7.15万亿韩元和5656亿韩元，同比分别增长9.3%和233%。Park研究员分析称：“由于在苹果内部拥有较高市占率的Pro Max和Pro机型的产量占比提升，LG Innotek有望在供应商中实现相对良好的业绩”，“同时，向Pro Max新供应折叠变焦摄像头，以及平均销售单价（ASP）上升，也将成为利好因素。”

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其认为有必要从中长期视角进行布局。Park研究员表示：“综合考虑近期华为相关事件、iPhone 15初期生产延迟以及全球经济放缓等负面因素，预计苹果iPhone 15的总体销量将仅与iPhone 14大致持平”，“最终，与其关注iPhone 15，不如从中长期视角，关注明年业绩增长以及反映iPhone 16更换需求上升的估值吸引力，有必要从这一角度进行布局。”

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