[企业贷款大战]①无声战火…一年激增6万亿韩元

by Yoo Jaehoon

Published 25 Sep.2023 08:52(KST)

Updated 25 Sep.2023 08:58(KST)

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家庭贷款受限资金转向企业贷款
企业也弃公司债改走低利率银行贷款

“以部分银行为首，各家公司正积极进军企业贷款领域，银行间竞争日趋激烈。就连区区3亿韩元规模的中小企业贷款业务，都要进行投标（bidding·입찰）争夺。”

银行业正为扩大在企业贷款市场的“蛋糕”展开一场“血战”。这是在房地产市场低迷、政府加强贷款监管、以家庭贷款为中心的资产扩张战略触及天花板的背景下发生的。

据金融业25日消息，截至上月末，5大商业银行（KB国民、Shinhan、Hana、Woori、NH农协）的企业贷款（大企业及中小企业贷款）余额为747.4893万亿韩元，同比去年同期的687.4271万亿韩元增长8.74%。也就是说，企业贷款余额在一年内净增逾60万亿韩元。

分项目来看，信用风险相对较低的大企业贷款增势尤为迅猛。大企业贷款余额为129.4044万亿韩元，较去年（96.7491万亿韩元）增加33.75%。中小企业贷款也增长4.64%，达到618.0849万亿韩元。作为企业贷款一种形式的个体工商户贷款（含SOHO）同样增长1.45%，为318.1928万亿韩元，但增幅不及大企业及中小企业贷款。

银行业之所以积极做大企业贷款“蛋糕”，是因为在新冠肺炎全球大流行和房地产上涨周期中曾主导资产扩张的家庭贷款如今已遭遇瓶颈。随着高利率局面持续，家庭贷款呈下降趋势。家庭贷款余额为680.8120万亿韩元，同比去年（696.4509万亿韩元）减少2.25%。受高利率影响，集合贷款、全租保证金贷款以及家庭信用贷款均有所减少。

高利率环境持续，也促使以非优质企业为中心，从发行公司债转向通过银行贷款进行融资，这同样被视为主要原因之一。根据韩国金融投资协会数据，截至本月19日，公司债A-级3年期利率为6.023%，已回升至年初债券市场紧缩余波仍在时的水平。与年内低点（5.331%）相比，上升了69个基点（1个基点=0.01个百分点）。受此影响，公司债发行自7月起也转为净偿还格局。

银行业也在积极出击。截至目前，在企业贷款方面最为积极的是Hana银行。Hana银行上月末的大企业及中小企业贷款余额为183.0576万亿韩元，同比大增36.53%。这一增速高于KB国民银行（6.81%）、Shinhan银行（8.28%）、Woori银行（5.32%）、农协银行（8.16%）。其中，大企业贷款余额增长53.70%，中小企业贷款余额增长9.19%。

最近，Woori银行也打出“重建企业金融名门”的旗号，积极展开业务。Woori银行计划到2027年，将企业贷款在全部贷款资产中的占比提高到60%，并为此将年度平均信贷资产增长目标设定为大企业30%、中小企业10%。为实现这一目标，银行正围绕主要企业集中的地区布局战略网点。去年7月，Banwol·Siwha BIZ Prime Center开业，在Namdong·Songdo、Changwon·Noksan地区也制定了追加设立网点的计划。