[点击 e股票]“LG Innotek，因iPhone供应受阻三季度业绩疲弱…目标价下调”

韩国投资证券于20日将对LG Innotek的目标股价从此前的41万韩元下调至36万韩元。但投资建议仍维持“买入”。

预计LG Innotek三季度销售额为4.48万亿韩元，营业利润为1771亿韩元。较上年同期分别减少16.8%、60.2%，大幅低于市场预期。由于在iPhone销售旺季的三、四季度，摄像头和显示模组等零部件供应出现差池，导致与iPhone新机型相关的光学解决方案、基板材料等事业部业绩或将低于预期。

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不过，预计四季度业绩将大幅反弹。韩国投资证券推算，LG Innotek四季度销售额为7.07万亿韩元，营业利润为5569亿韩元。LG Innotek重点供应的iPhone Pro Max机型的供货问题正在快速解决，同时在整个iPhone系列中，Pro Max的占比也在持续扩大。今年上半年全球销量第一的机型同样由iPhone 14 Pro Max夺得。

预计今年下半年iPhone 15出货量为7440万部，较去年（7040万部）同比增长5.7%。尽管信息技术需求复苏依然缓慢，但得益于去年的低基数效应，增长被认为并不困难。

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韩国投资证券研究员Jo Cheolhui表示：“与iPhone相关的业绩将以三季度为低点，未来一年同比增势将得以延续”，并称“建议在行业景气与业绩迎来拐点之际进行买入”。

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