[点击e品种]“Hyundai AutoEver，投资评级由‘买入’下调至‘中性’”

友汉达证券于15日将对Hyundai AutoEver的投资评级下调为“中立（Hold）”。但考虑到近期股价大幅上涨，将目标股价从14万韩元上调至20万韩元。

预计Hyundai AutoEver第三季度将实现销售额8530亿韩元、营业利润58.8亿韩元。较上年同期分别增长16.8%、58.8%。受现代汽车集团数字化转型推动，所有业务板块均实现超出预期的营收增长，归属于母公司股东的净利润已连续5个季度大幅好于市场预期。由此，今年和明年的年度业绩一致预期也呈上调趋势。

不过，近期股价过度急涨被认为已在相当程度上反映了成长预期。Hyundai AutoEver股价前一日收于19.3万韩元，较年初上涨逾两倍。尤其是自6月底以来短期内急升，曾在本月12日一度飙升至26.3万韩元。

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友汉达证券研究员Jang Yunseok表示：“要实现估值重塑，必须出现超出市场预期的利润增长，但包括车载软件验证、智能工厂解决方案在内的新业务，真正开始贡献利润的时间点，预计将是2025年现代汽车和起亚新工厂投产之后。”“考虑到在当前股价水平下显现的估值负担，将投资评级调整为HOLD。”

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