[1mm金融Talk]网点越少的银行越容易发生挤兑

by Sim NaYoung

Published 13 Sep.2023 06:10(KST)

Updated 13 Sep.2023 20:45(KST)

open/close

预报《银行网点密度与挤兑脆弱性》报告
今年初美国发生挤兑破产的银行“网点密度”垫底
网点密度越低存款增幅越大…韩国也出现同样现象

在银行贷款咨询柜台，工作人员正在为客户提供咨询服务。照片=记者Kang Jinhyung 提供

有研究结果显示，“网点越少的银行，在危机时发生挤兑（大规模存款提取）的概率越高”。在平时，网点密度较低的银行能够积极吸引熟悉网上银行的企业和个人客户存款。相反，一旦爆发危机，存款人也更有可能通过线上快速转移大额存款，风险更高。

13日，据存款保险公司发布的《银行网点密度与挤兑脆弱性》报告显示，今年3月美国发生银行挤兑时破产的几家银行，其网点密度在所有银行中处于最低水平。资产规模为1750亿美元的硅谷银行仅有17家网点。资产规模为1040亿美元的Signature银行也只有38家。First Republic（资产规模1660亿美元）银行则为87家。所谓网点密度，是指“每10亿美元存款对应的网点数量”。按这一指标计算，上述三家银行分别仅为0.1、0.36、0.53。美国银行中网点密度处于后10%分位的水平为0.7，这几家银行的数值还低于这一水平。

报告称，“2010年至2022年期间，网点密度处于后10%的银行，其存款规模增加了129%，远高于网点密度在平均水平以上银行的存款增幅（32%）。”美国银行业的网点总数从2009年的9.955万家减少到去年（2023年）的7.9186万家，减少了20%。相反，同期总存款却增加了76%（从7.55万亿美元增至13.29万亿美元）。

这两种现象在韩国也有类似表现。根据金融监督院数据，截至去年年底，韩国国内银行网点总数为5800家，比2012年的7699家减少了25%。一位金融业相关人士表示：“随着Kakao Bank、K Bank、Toss Bank等完全没有实体网点的互联网银行业务版图不断扩大，网上银行的依赖度也在持续上升。”

在银行业贷款平均利率连续两个月上升的背景下，31日首尔一家市中银行外墙上悬挂着标明住房抵押贷款利率的横幅。照片由记者 Kang Jinhyung 提供

家庭存款最近也呈现爆发式增长。根据Hana金融经营研究所的数据，韩国家庭的存款货币在2020年至2022年间，年均增加169万亿韩元。今年一季度也较上一季度增加了62万亿韩元，与去年同期增加额63万亿韩元的水平相近，规模持续膨胀。

存款保险公司数字金融组的Kim Donghwan博士表示：“除了硅谷银行、Signature银行、First Republic银行之外，其他网点密度较低的银行也同样表现出对挤兑的高度脆弱性。”这一点从今年年初挤兑发生前后对美国各银行的对比结果中可以看出。与其他银行相比，每10亿美元存款对应网点数量少约6家的银行，其网上银行流量高出28%，股价收益率则额外下跌4%。