韩国进出口银行于本月11日面向全球投资者发行了总规模25亿美元的全球债券,并于12日对外公布。 各期限及发行金额为:美元债2年期5亿美元、5年期10亿美元、10年期5亿美元,欧元债4年期5亿欧元。
这是今年下半年外币债券市场重启以来首笔韩国相关主体发行的全球债券,被评价为将为年内至年底韩国系机构计划发行的总计200亿美元海外债券提供定价基准。
韩国进出口银行方面表示,本次全球债券发行通过多元化组合币种与期限,最大限度激发了投资需求。尤其是在韩国系机构发行较为集中的5年期及以下品种上,成功获取了充足的投资者需求和具有竞争力的利率,备受关注。
同时,韩国进出口银行通过本次发行,在美元和欧元两种货币的年度累计公开发行规模方面,均创下韩国相关主体历史最高纪录(美元60亿美元、欧元18.5亿欧元),进一步提升了“韩国债”的国际地位。
以美元债为基准,来自331家投资者的有效认购订单总额达到77亿美元,约为目标金额的4倍。其中按投资者类型看,以国际组织及中央银行等优质投资者为主,占比38%;按地区看,美国投资者占45%,欧洲及中东地区投资者占33%,市场关注度高度集中。
韩国进出口银行方面表示,将把本次发行所筹集的资金用于支持本国企业海外拓展以及供应链稳定等领域。
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