[点击 e股票]“Hanwha Solution，三季度业绩低于预期…目标价下调”

NH投资证券于12日将对Hanwha Solutions的目标股价从此前的5.1万韩元下调至4.5万韩元。但投资意见仍维持“买入”。

预计Hanwha Solutions三季度将实现销售额3.6万亿韩元、营业利润1047亿韩元，低于市场预期。原先预计以既有发电业务可实现1万亿韩元销售额，但由于部分项目协商及出售进度延迟，预计仅约7000亿韩元。受负面滞后效应导致的组件盈利能力下滑以及分布式发电相关成本等影响，预计营业利润将环比减少56%。

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NH投资证券研究员Choi Younggwang表示：“Hanwha Solutions股价持续下跌，已反映出市场对业绩放缓的担忧。预计至三季度，由于晶圆成本确认存在时差，盈利能力将承压，但从晶圆价格回落得到反映的四季度起，组件盈利能力将出现反弹。”他补充称：“考虑到原计划于2024年上半年完工的2吉瓦扩产项目已提前投产，预计先进制造业税收抵免（AMPC）规模也将扩大，有必要关注其中长期业绩改善的方向性。”

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