[电池，追问危机]锂镍新供应链中国占比为零…IRA重塑韩国电池格局

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自美国《通胀削减法案》（IRA）生效以来的一年间，韩国电池企业一直在努力摆脱对中国供应链的依赖，谋求独立。过去一年新 확보的供应链中，有76%与中国无关。

6日，《亚洲经济》对LG能源解决方案、SK On、三星SDI等主要电池企业去年下半年以来的21起主要供应链变动进行了梳理。按与锂、镍、前驱体（正极材料中间原料）等关键原料生产和供应相关的国家进行分类（可重复统计）后发现，韩国7起、澳大利亚6起、中国5起、加拿大3起、美国2起、智利1起、德国1起、菲律宾1起。中国虽有5起（约23%），但均为前驱体生产用的合资工厂建设，其中境内合资工厂4起、海外合资工厂1起。并无从中国境内企业新增获取锂、镍等关键矿物供应的案例。

按原料种类看，锂10起、前驱体6起、镍4起、石墨2起、钴1起。过去对中国依赖度较高的锂、镍等矿物，越来越多地从澳大利亚（3起）、加拿大（2起）、智利（2起）等国获得供应。新增的原料供应链预计将从美国境内大规模电池工厂投产的2024~2025年起开始投入使用。

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中国企业凭借低廉的人工成本和电费，以及海外矿山开采权等优势，长期蚕食电池原料市场，韩国电池企业则是其主要客户。能够供应廉价矿物和材料的中国企业影响力与日俱增。今年上半年，韩国电池原料对中国进口依存度为氢氧化锂82%、硫酸钴100%、硫酸锰75%、前驱体97%。（韩国贸易协会数据）以至于韩国政府提出目标，要将目前约80%的中国电池供应链依赖度，在7年后的2030年前降至一半以下。

能源市场调研机构彭博新能源财经（BloombergNEF，BNEF）去年11月发布的全球电池供应链评估排名中，韩国综合排名仅列第6位。韩国在电池制造领域位居中国之后的第2位，但在原材料领域仅列第17位，综合排名与德国并列第6。加拿大、美国、芬兰、挪威等国家的排名均在韩国之前。

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美国通过向企业直接提供巨额补贴的方式吸引电池工厂落地。但前提是，锂、镍等关键矿物必须在美国或与美国签署自由贸易协定（FTA）的国家开采、加工，方可获得补贴。可获得补贴的矿物中，由美国及FTA缔约国开采、加工的比例，将从目前约40%，逐步提高为2024年50%→2025年60%→2026年70%→2027年80%以上。由此，韩国企业正在远离尚未与美国签署自由贸易协定的中国供应链。像浦项制铁集团（POSCO Group）这样的企业，正通过收购阿根廷、澳大利亚等地的海外矿山和盐湖（盐水湖）开采权并进行开发，直接生产锂、镍等矿物。

尚未解决的“供应链难题”在于前驱体。前驱体是将镍、钴、锰、铝等进行配比后制成的正极材料中间原料，占正极材料成本的约70%。中国具备提高前驱体生产效率的制造环境，掌握了大量矿山开采权，且人工成本低廉。对加工、冶炼过程中产生的大量污染物，其监管也并不严格。今年上半年，韩国对中国前驱体贸易逆差高达21.1亿美元（约合2.8147万亿韩元）。电池行业一位相关人士表示：“前驱体本身的制造难度并不高，但长期以来韩国一直以中国生产的前驱体为基础生产电池，为了确保供应稳定，仍有继续使用中国前驱体的倾向。”

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韩国电池企业正通过与中国前驱体企业合资，在韩国境内推动前驱体本土化生产。浦项制铁集团正与华友钴业、CNGR等企业在光阳、浦项等地建设前驱体合资工厂。LG化学也与中国华友钴业合资，在全北新万金建设年产5万吨规模的前驱体合资工厂。SK On和EcoPro则与中国GEM合资，计划在新万金建设年产5万吨前驱体生产工厂。POSCO Future M、Kemco（高丽锌业子公司）等企业则依靠本土技术投身前驱体生产，或在建设生产工厂。

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问题在于美国《通胀削减法案》中“外国关注实体”（FEOC）的适用范围。《通胀削减法案》禁止从美国政府指定的FEOC采购电池关键矿物。美国规定，从FEOC采购的电池部件自2024年起、关键矿物自2025年起，将被排除在补贴发放对象之外。然而，《通胀削减法案》实施已满一年，美国政府仍未出台关于FEOC的细化指引。韩国政府今年6月曾向美方请求，明确FEOC的定义。如果韩中合资法人被纳入这一FEOC范畴，那么使用韩中合资企业前驱体的电池企业，将无法在美国获得补贴。

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