[点击e个股]“锦湖石油化学，预计三季度业绩仍疲软…目标价下调”

元大证券于22日将对锦湖石油化学的目标股价从原先的15.5万韩元下调至15万韩元。投资意见维持此前的“中立（Hold）”。

锦湖石油化学在第二季度实现销售额1.6万亿韩元，营业利润1079亿韩元。与去年同期相比，营业利润骤减70%。7月至8月，相对较高的原料（丁二烯）被投入橡胶生产成本中，而轮胎用合成橡胶和NB乳胶橡胶价格则持续走弱。就NB乳胶而言，竞争对手LG化学-Petronas年产24万吨的新装置自9月起开始量产，预计将导致供给过剩。就苯酚而言，中国竞争企业的新建扩产压力也在加大。

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受此影响，第三季度预计营业利润也仅为835亿韩元，业绩低迷预计将持续。Yuanta Securities研究员Hwang Gyuwon表示：“主力产品（NB乳胶、苯酚）的供给过剩问题看上去还需要更多时间才能消化”，“两种产品的供给过剩预计将持续到2024年，行业景气回升还需要时间”。

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