[点击e个股]“LG电子，进一步下跌空间有限…目标价下调”

NH投资证券于21日表示，考虑到LG电子前端需求恢复弱于预期，将目标股价从原先的17万韩元下调至13万韩元。不过，由于目前股价已接近历史估值低点，预计进一步下跌空间有限，因此维持“买入”投资评级。

NH投资证券研究员 Lee Gyuhwa 称：“考虑到家电和电视需求恢复慢于预期，下调了业绩预期，并反映全球行业估值下滑因素，下调了目标股价。我们在反映需求恢复较预期延后的基础上，将今年和明年的营业利润预期分别下调6.7%、10.6%，并在综合考虑业绩预测下调及全球同业估值下滑后，将目标股价下调了23.5%。”

家电需求不振成为一大遗憾。原本预计在2023年下半年，受益于宏观经济及房地产市场成交量回升，家电需求将逐步改善，但目前预计复苏进程将晚于预期。该研究员表示：“全面性复苏有望在2024年上半年之后才会出现，高端电视需求持续放缓同样是负面因素。”他补充称：“车载电子部门虽然仍保持高速增长势头，但受近期电动汽车需求放缓影响，订单积压及销售额增速放缓，这一点也较为可惜。”

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不过，由于股价已接近历史估值低点，预计进一步下跌空间有限。该研究员表示：“目前LG电子股价按2024年预测计算，市盈率约7倍、市净率约0.8倍，已接近历史估值低位。建议投资者较少关注短期业绩表现，而应重点关注中长期家电需求复苏以及车载电子业务的成长性。”

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