KB资产运用公司于17日推出“KBSTAR 25-03公司债券(AA-以上)主动型交易型开放式指数基金”。


被视为债券交易型开放式指数基金名家的KB资产运用,目前在国内上市的债券交易型开放式指数基金中,运作的产品最为多样,共有26种。


若投资KB资产运用的债券交易型开放式指数基金,投资者可以根据个人风险偏好及投资目的、市场情况选择合适产品,并且在利率上升及利率下降时均可进行方向性投资。


KB资产运用为了关注债券的投资者,持续强化其债券型交易型开放式指数基金产品线。


今年2月,KB资产运用在业内率先上市了以30年期国债为标的的杠杆产品“KBSTAR 30年期国债杠杆KAP(合成)交易型开放式指数基金”,随后于5月推出了瞄准货币市场基金市场的“KBSTAR 货币市场主动型交易型开放式指数基金”。


本次推出的“KBSTAR 25-03公司债券(AA-以上)主动型交易型开放式指数基金”是继去年11月推出的“23-11公司债券(AA-以上)”“25-11公司债券(AA-以上)”之后的第三只到期债券型交易型开放式指数基金。

KB资产运用追加发行到期债券型ETF View original image

到期债券型交易型开放式指数基金与以往债券交易型开放式指数基金不同,其特点是各产品单独设定到期日。


即使利率上升,只要持有至到期,就可以获得在初始投资时预期的业绩(持有到期收益率);相反,若利率下行,则可以通过买卖追求资本利得。


“KBSTAR 25-03公司债券(AA-以上)主动型交易型开放式指数基金”的到期日为2025年3月。


该产品分散投资于信用评级AA-以上的国内优质公司债券,通过到期匹配策略追求稳定性。


以发行日为基准,预计年化持有到期收益率(扣除费用前)约为4%,在近期利率水平较高的背景下,有望取得超过定期存款的业绩。


此外,该产品为每月分红的“月分配型交易型开放式指数基金”,在目前市场上已发行的到期债券型交易型开放式指数基金中,月分配型仅有KB资产运用的该类产品。



KB资产运用交易型开放式指数基金营销本部长Geum Jeongseop表示:“若将到期债券型交易型开放式指数基金持有至到期,不受市场利率波动影响即可获得预期收益,同时在投资期间也可以选择卖出,具备这一优势。”他还表示:“若通过个人型退休金账户(IRP)、确定缴费型退休金账户以及养老金储蓄账户进行投资,还可以享受税收优惠。”


本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。

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