Kiwoom证券31日表示，将把对丰山的目标股价由此前的5.7万韩元下调至5.3万韩元。投资评级维持“买入”。
丰山今年第二季度实现营业利润539亿韩元，同比减少40%。这是自2021年第一季度以来的最低水平，也大幅低于市场预期的703亿韩元。由于部分合同延迟，防务出口额同比减少46%至802亿韩元，导致防务部门盈利能力不及预期；同时，受铜价走弱影响产生的库存相关损失，使得海外铜加工子公司业绩也逊于预期。
丰山给出的第三季度防务部门销售额指引为2200亿韩元，其中出口预计将恢复正常至1217亿韩元。
受中国经济动能不足影响，第二季度下跌的铜价，随着中国政府有较大可能围绕房地产和消费出台追加刺激措施，预计到年底前将面临更大的上行压力。
Kiwoom证券研究员 Lee Jonghyeong表示：“虽然第二季度业绩略显遗憾，但随着欧洲防务出口市场打开，公司防务业务已进入结构性成长阶段，从铜价在第三季度内有较大反弹可能性的角度来看，现在判断为失望还为时过早。”
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