非寿险公司年增13.7%引领市场
关注养老生活与单人家庭增多…需求结构或将变化
抢占细分市场竞争预计加剧
有分析指出，自寿险公司与财险公司在癌症保险、实报实销医疗保险等“第三类保险”市场展开共同竞争以来已过20年，该市场仍保持年均7.0%的高速增长。由于这是为数不多的高增长保险领域之一，竞争愈发激烈，因此有观点建议，各公司有必要发掘各类细分市场并进行差异化尝试。
30日，保险研究院发布了题为《第三类保险市场的竞争格局及评价》的报告，内容包括上述观点。第三类保险是寿险公司和财险公司都可以经营的产品，指以风险保障为目的，就人的疾病、伤害或由此引发的护理，约定支付金钱及其他给付并收取对价的合同。癌症保险、实报实销医疗保险等是代表性产品。
据保险开发院统计，2004年至2022年第三类保险市场的年均增长率为7.0%。尤其是财险公司的年均销售额（原保险保费）增长率达到13.7%，远高于同期财险公司整体年均销售额增长率9.8%。初期由寿险公司在第三类保险市场中占据较高份额，但2010年之后财险公司的主导力不断增强。
虽然寿险公司与财险公司在同一市场竞争，但在产品设计方面，两大业态之间存在差异。第三类保险在以人的身体为保险标的这一点上属于人身保险，但在对费用损失及医疗费等实报实销型给付进行补偿这一点上，又具有财产保险的属性。
一般而言，保险公司会在疾病保险主险上附加各类附加险，来扩大保障范围并销售为第三类保险产品。不过，财险公司在疾病身故附加险方面存在保险期限和保险金限额（80岁、2亿韩元）。同时，与寿险不同，财产保险除了可以承保意外伤害及疾病风险外，还可以附加责任保险保障。
除产品本身外，在投保人年龄、缴费方式等方面，不同业态之间也存在差异。寿险方面，高龄投保人的占比较高；相反，财险方面，低龄投保人比例较高。这是因为寿险在癌症保险和护理保险方面具有优势，而财险则在儿童保险方面更具竞争力。此外，受银保渠道影响，寿险的年缴保费占比也相对较高。
关注老年生活·单人家庭增加……需求结构预计将发生变化
有观点认为，今后第三类保险市场的竞争将更加激烈。随着死亡保障需求减少、健康保障需求增加，需求结构正在发生变化，再加上新会计准则“国际财务报告准则第17号（IFRS17）”的引入，保险公司为增加有利于利润指标——合同服务边际（CSM）的保障型保险，将会掀起更强烈的动作。随着社会对老年生活的关注度提升和家庭结构变化，疾病保险和护理保险的需求已经呈现增长趋势。
在变革在即的背景下，有分析认为，各保险公司若要主导市场结构的变化，就需要发掘细分市场和新的保障责任，推动商业模式创新，并努力强化客户触点。保险研究院研究委员 Kim Donggyeom 表示：“已经抢占相当数量客户的财险公司，凭借在儿童保险市场的竞争力，掌握了大量低龄客户，因此可以根据这些客户的生命周期制定定制化营销战略。为引领市场，有必要在疾病发生趋势分析的基础上，发掘新的风险因素，并针对对意外伤害和疾病风险更为脆弱的群体进行探索，同时制定有效获取客户触点的应对方案。”
但他同时强调，通过扩大保障范围或提高销售佣金引发的销售竞争过热，可能导致销售不规范或保险公司盈利能力恶化，因此在产品设计和销售管理方面需要格外注意。Kim 研究委员指出：“意外伤害保险和疾病保险的‘首期保费对比新契约费用’比例呈上升趋势，可以看出第三类保险市场中公司之间的销售竞争正在加剧扩散。意外伤害保险和疾病保险的长期持续率（第37期持续率）正在下降，不规范销售比例也高于其他产品，因此有必要对这些问题进行适当管理。”
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