韩国零部件牵引尖端产业…纯电动车时代到来

by Han Yeju

Published 22 Jun.2023 05:00(KST)

Updated 22 Jun.2023 07:42(KST)

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“IONIQ 5，采用99%国产零部件制造”
解析国内主要企业的汽车零部件

“像IONIQ 5或EV6这样的纯电动车型，其零部件中超过99%都可以视为来自本土企业。只有部分车用半导体和驾驶辅助模块由海外企业供应。过去生产内燃机汽车时，还会统计整车国产化率，但如今这样的分析已不再具有太大意义。”（现代汽车相关人士）

随着围绕出行工具的技术快速演进，制造汽车的公式正在改变。过去，核心技术由立足于发达国家的全球整车厂商或少数大型零部件企业主导。相反，在以电动化和自动驾驶为标志的未来汽车时代，尖端信息技术和软件等成为衡量最终整车竞争力的标尺，整车制造流程呈现出明显的分散化趋势。在这一过程中，以全球电动车厂商为中心，对电子装置（车载电子）和二次电池等本土企业具备竞争力的领域关注度显著提升。本文逐一梳理了国内主要企业在车用半导体、显示器、电池等领域的车载零部件布局。

现代汽车牙山工厂总装生产线上的IONIQ 6。现代汽车集团提供

从半导体到电池……用国产零部件造电动车

首先，在未来出行领域中崛起为核心技术的车载信息娱乐系统（IVI）用半导体方面，三星电子正不断提升份额。近期，三星电子决定自2025年起，将用于IVI的处理器“Exynos Auto V920”装载到现代汽车的高端车型Genesis上。IVI是一种同时提供行驶相关各类信息和娱乐功能的系统，三星电子已向德国大众和奥迪等企业供货。

在显示器领域，Samsung Display被选定为Genesis的有机发光二极管（OLED）显示屏供应商。LG Display则通过向现代汽车供应大部分仪表盘用液晶显示器（LCD），不断扩展业务。LG Display自2021年向奔驰供应数字座舱用OLED以来，持续扩大客户群。

在电池领域，SK On、LG能源解决方案和三星SDI已在全球市场提升了竞争力。电池被视为决定电动车性能的核心零部件。尤其是近期全球整车厂商加快电动化转型步伐，电池供应愈发紧张，全球市场各地整车企业与电池企业之间的合纵连横日趋活跃。LG、SK、三星正与包括现代汽车、通用汽车（General Motors，GM）、福特、Stellantis等多家企业扩大合资业务。

作为环保车型核心零部件的驱动电机铁芯业务，则由Posco International在大力扩张。为扩大电动车用驱动电机铁芯产量，Posco International计划在年内于波兰开建新工厂并推进增产。该工厂将于今年下半年开工建设，预计2025年投产。

Posco与现代制铁正在扩大电工钢板的生产。电工钢板与传统汽车钢板类似，但通过制作得更轻、更坚固，从而延长续航里程，这是其一大特点。Posco推出了环保汽车产品及解决方案一体化品牌“e Autopos”，并构建了每年100万吨的超高强钢（Giga Steel）生产体系。Posco Giga Steel在结构上将外部冲击导致的变形降至最低，被用于支撑车身和车体重量的悬挂装置等部位。现代制铁则开发出1.8GPa（千兆帕）级高端热冲压钢，并实现全球首次量产。这是一种在减轻重量的同时提升强度的钢铁材料。

Hyosung Advanced Materials正在生产电动车用轮胎帘线。轮胎帘线是构成轮胎内部的增强材料，是保持轮胎形状并提升耐久性的关键材料。Hyosung Advanced Materials在该领域的市场占有率约为51%，位居行业第一。

在车用多层陶瓷电容器（MLCC）领域，三星电机正全力拓展客户。日本村田制作所和TDK是车用MLCC市场的龙头企业，但三星电机看好未来汽车市场做大后潜在客户的增加空间，正在评估成长潜力并构建全产品线。

在车载通信模块、电动车用电源、车用传感器等领域，LG Innotek则延续了增长势头。尽管车用半导体供应受阻，LG Innotek车载电子零部件事业部今年第一季度销售额仍同比增长22%，达到3817亿韩元。

此外，▲充电解决方案（LG电子） ▲车载电子零部件（LG电子） ▲动力总成（LG Magna） ▲信息娱乐系统（Harman） ▲前照灯（ZKW）等领域，也都是本土企业表现突出的板块。

三星电子将于2025年向现代汽车供应用于车载信息娱乐系统的处理器“Exynos Auto V920”。三星电子供图

如果三星和LG造电动车？将是世界顶级产品

有观点认为，只要下定决心，三星和LG随时可以直接生产电动车。LG一位相关人士表示：“LG能源解决方案的电池是世界顶级水平”，“用于我们家电产品的电机在性能和耐久性方面也都是世界最高水平”。将冷轧钢板压制成冰箱的技术同样处于世界顶尖水平，而汽车同样可以用冷轧钢板制造。换言之，像批量生产冰箱一样批量生产汽车也并非难事。三星亦是如此，而且三星过去就有造车经验。由于两家公司都是在电子、家电、零部件领域争夺全球第一、第二的企业，自然在这一由尖端电子和零部件技术高度集成而成的电动车领域具有先天优势。

但两家公司都无意直接生产电动车。它们判断，与其与世界顶级整车厂商正面竞争，不如生产并供应世界最顶级的电子设备和零部件更为合理。业界评价称，正因为本土企业齐心协力，才能用纯国产零部件将这一面向未来的尖端产品——电动车，从头到尾“装满”。过去，国产尖端产品的核心零部件往往依赖进口。比如，三星生产的手机，其通信芯片来自高通；LG生产的笔记本电脑，其中央处理器则采用英特尔产品。而电动车则从头到脚都使用国产零部件，可谓真正意义上的国产尖端产品。

搭载LG电子信息娱乐系统的高端纯电动轿车2022年款EQS车内实景。LG电子提供

经济新引擎，现在从半导体转向“电动车”

业界认为，以现代汽车集团为核心，从事电动车相关产业的企业正在全方位扩大投资，并热衷于新技术开发，因此普遍期待韩国有望在电动车业务上取得主导权。

Samsung Securities研究员Lim Eunyoung表示：“韩国汽车零部件企业与现代汽车、起亚一同进军北美、印度等地，积累了20年以上运营海外工厂的经验，并通过向现代汽车集团供应电动车零部件，建立了良好业绩记录”，“随着现代汽车集团在2026年以全球销量920万辆、位居第一的方式实现成长，韩国汽车零部件企业也将重新受到关注”。

对带动内需经济活性化也寄予厚望。通常，汽车产业作为国家战略产业之一，涵盖电池等庞大的前后向关联产业，并创造约150万个直接和间接就业岗位。与作为国内最大出口品类的半导体仍未摆脱低迷形成鲜明对比的是，去年电动车出口额达到82亿美元，同比增加约45%。电动车在国内整体汽车出口中的占比，也从新冠疫情暴发前的2019年5.6%，在去年增至15.2%，几乎增长了三倍。随着电动车市场扩大，全球汽车贸易格局也随之改变。被视为以内需为主的中国，在今年第一季度出口99.4万辆汽车，超过日本的95.4万辆和德国的83.9万辆。中国首次登上全球汽车出口第一的宝座。依托庞大的内需市场提升竞争力，从而超越传统汽车强国。

产业研究院高级研究委员Jo Cheol指出：“今后汽车出口，很可能更多由零部件产业而非整车主导”，“内燃机车与未来车零部件企业都必须通过规模化和自动化等方式提升竞争力”。