KB证券于26日将对LG Display的投资意见维持为“买入”，目标股价维持在2万韩元。
从今年三季度起，LG Display面向iPhone 15的有机发光二极管（OLED）面板出货将全面展开。预计iPhone 15用OLED面板出货量将同比增长13%，达到9200万片，OLED面板供应份额方面，Samsung Display约为60%，LG Display约为40%。此外，就iPhone 15 Pro系列的OLED面板份额而言，LG Display有望以约60%的供应占比位居第一。尤其是明年在iPad用OLED面板供应份额方面，LG Display也被看好以60%位居第一，因此LG Display中小尺寸OLED面板业务在今年下半年及明年有望实现大幅业绩改善。
从三季度起，预计还将开始向Samsung Electronics新供应大尺寸OLED面板，随着中小尺寸与大尺寸OLED面板生产线稼动率上升，公司有望实现扭亏为盈。从今年三季度开始，LG Display将向Samsung Electronics供应77英寸、83英寸等超大尺寸OLED面板，推测最快将在四季度推出新产品。尤其是在77英寸、83英寸超大尺寸OLED面板的生产中，与在一张第八代基板上可切割出5片的55英寸、66英寸不同，只能切割出2片，因此按折算为55英寸、65英寸的标准计算，LG Display大尺寸OLED面板产量预计将产生约2.5倍的增量效果。尤其是从明年起，推测Samsung Electronics将完全消化LG Display大尺寸OLED面板剩余产能。
KB证券研究员Kim Dongwon表示：“通过向Samsung Electronics新供应大尺寸OLED面板，预计公司在四季度有望实现扭亏为盈，同时iPhone 15用OLED的供应份额也将同比增加2倍，预计将带动下半年业绩实现拐点。”
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