[点击e个股]“Reno工业，高企的市场预期成负担”…目标价下调

Kiwoom证券于24日表示，受经济衰退忧虑加剧及主要客户库存调整影响，Leeno Industrial正经历短期业绩不振，在维持“买入”投资评级的同时，将目标股价由17万韩元下调至16万韩元。

预计Leeno Industrial今年第二季度销售额为657亿韩元，同比减少28%，营业利润为237亿韩元，同比减少43%，将低于市场预期。虽然随着进入季节性旺季，季度业绩有望回升，但有观点认为，由于“主要客户的库存调整余波持续”，本次回升力度将低于市场期待。

第二季度按业务部门划分的销售额方面，Leeno Pin预计为231亿韩元，同比减少23%；IC测试插座（IC Test Socket）预计为339亿韩元，同比减少37%，预计将继续呈现较大幅度的下滑趋势。

预计第三季度销售额为769亿韩元，同比减少15%，营业利润为280亿韩元，同比减少33%，虽将较上一季度有所改善，但仍将大幅低于市场一致预期（预测值）。Kiwoom证券研究员 Park Yuak 表示：“自去年年底开始的客户公司库存调整力度有所减弱，加之北美客户公司推出新款智能手机，预计Leeno Industrial的季度业绩修复势头将得以延续。”他同时称：“但智能手机市场需求疲软，以及因经济衰退忧虑导致的新IT产品上市延后等因素，将对Leeno Industrial业绩修复的速度产生负面影响。”

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Park 研究员还表示：“考虑到尽管第一季度业绩出现‘业绩震惊’，但业绩一致预期仍然偏高，可以看出市场参与者在很大程度上忽视了此类行业景气走势。”他补充称：“我们仍然维持如下观点：Leeno Industrial坚实的技术竞争力将在未来‘3纳米以下晶圆代工工艺和6G通信技术’引入时发挥利好作用。但若要实现股价趋势性反弹，在行业景气低迷的背景下，还需要对业绩一致预期再进行一轮下调。”

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