[点击 e个股]“农心，业绩持续增长…北美销售额↑”

Hanwha投资证券于18日表示上调对农心的盈利预测，将目标股价从原先的45万韩元上调至60万韩元。同时维持“买入”投资意见及其在食品饮料板块中的最优先推荐地位判断。

Han Yujeong Hanwha投资证券研究员表示：“在美国境内，向Costco、Sam’s Club等主流渠道的入驻扩大，以及除辛拉面品牌外，在豚骨杯面、生鲜面等产品上的单品数（SKU）扩张，都是利好因素”，并分析称：“预计北美销售额将同比增长26.9%，达到7312亿韩元，占比将超过20%。”

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该研究员表示：“通过美国第二工厂投产，将改善此前超过适当开工率的第一工厂效率，同时降低从韩国进口的比重，从而有望节省运输成本”，并解释称：“2023年北美营业利润预计将达到549亿韩元，占比将逼近30%。”

韩国方便面市场占有率为56.4%，与去年水平相近。鉴于市场氛围正避免价格竞争，产品组合多元化的农心竞争力有望进一步提升，这一环境对其利好。

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该研究员补充称：“截至2019年为止的过度恶性竞争已消失，且原材料投放单价正在下降，预计此前异常的盈利水平将恢复正常。”

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