[点击 e股票]“Pearl Abyss《红色沙漠》上市时间不确定…建议保守操作”

Daishin证券12日表示，虽然在对Pearl Abyss的业绩进行测算时，假设新作《红色沙漠》将在2024年第一季度推出，但由于新作上市时间存在不确定性，仍维持投资意见为买入，目标股价5万韩元不变。

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Pearl Abyss今年第一季度销售额为858亿韩元，同比下降6%，营业利润为11亿韩元，同比大减78%。销售额和营业利润均低于市场一致预期（业绩预测值）。

就Pearl Abyss中销售占比最大的《黑色沙漠》PC版而言，尽管在韩国服务器上线的更新反响良好，但由于反映天数不足，判断其销售额较上季度下降了8%。预计从第二季度起，随着更新效果的全面反映以及更新适用地区的扩张，有望出现小幅的销售回升。

此外，第一季度营销费用为56亿韩元，同比减少31%。判断这不仅与新作缺位有关，也受到2023年成本管控基调的影响。

Daishin证券研究员Lee Jieun表示：“在业绩预测中，假设《红色沙漠》将在2024年上半年推出，因此自2023年下半年起营销费用将有所增加”，并转述称：“关于新作《红色沙漠》，公司提到正以2023年下半年完成开发为目标，并与全球合作伙伴公司进行协商。”

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她接着表示：“鉴于此前与合作伙伴公司的协商进展似乎并不顺利，判断上市时间存在进一步推迟的可能性”，并解释称：“目前《黑色沙漠》的销售下调趋势仍在持续，而新作的上市时间又不确定，因此在上市时间尚未明朗化之前，有必要采取保守的投资态度。”

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