[点击 e个股]“现代建设一季度业绩良好…有望斩获大规模海外订单”

Meritz证券在10日表示，预计现代建设今年一季度将录得尚可的业绩。由于下半年有望获得大量海外订单，公司未来增长势头值得期待。因此将投资意见维持为“买入”，目标股价给出5万韩元。

Meritz证券研究员 Moon Kyungwon 称：“一季度合并营业利润预计为1651亿韩元，同比下降3.7%，这将大致符合市场一致预期的1584亿韩元。”他表示：“在住宅成本率改善较为困难的情况下，并无特别的利好因素。”不过他补充称：“美国现代汽车工厂工程款结算的全面展开，以及由此带来的 Hyundai Engineering 利润率能否提升，可能成为变量。”

该研究员表示：“假设 Hyundai Engineering 的毛利率（GPM）与上季度相近，将较前一季度下降0.7个百分点。”他强调：“今年一季度住宅预售预计为800套，逊于预期，但考虑到被推迟的预售项目中相当一部分属于城市更新项目，现在还不是下调全年2.08万套预售目标预期的时候。”

尤其是从二季度开始，沙特 SATORP-Amiral 项目的中标可能性非常高，同时还期待获得卡塔尔South Package项目（约2.5万亿韩元）、NEOM Spine Box项目（约1.4万亿韩元）等订单。再加上即将招标的 Zafura 2气田、沙特Safaniya、阿拉伯联合酋长国（UAE）Qusaiba、沙特Fadhili等管道项目，Moon研究员分析认为，公司很有可能超额完成年度单体海外订单目标5.7万亿韩元。

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Moon研究员指出：“4月26日的韩美首脑会谈、5月中旬尹总统访问沙特（尚未确定）等外交活动，有望提升市场对现代建设核电和NEOM相关项目的期待。”他预测称：“这些订单将与上述因素一起，成为短期股价的触发因素。”

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