三星资产运用公司21日表示,将新上市4只美国标准普尔500指数板块交易型开放式指数基金(ETF)。


新上市的ETF共4只,分别为:▲KODEX 美国S&P500金融 ▲KODEX 美国S&P500医疗保健 ▲KODEX 美国S&P500必需消费品 ▲KODEX 美国S&P500可选消费品。


三星资产运用推出4只KODEX美国标普500行业ETF View original image

美国S&P500板块ETF兼具代表性指数投资与个股投资的中间属性,既可以对美国代表性指数S&P500成分中的主要企业进行高效分散投资,同时又能让投资者集中布局自己偏好的板块。


实际上,美国S&P500板块ETF可以根据经济周期,选择表现差异化的板块进行投资,实施轮动策略。在经济调整、下行阶段,医疗保健和必需消费品板块表现较好;在经济复苏、上升阶段,可选消费品板块则录得相对突出的涨势。由此,投资者可以根据经济所处阶段,集中投资于前景较好的板块或自己偏好的板块。三星资产运用公司为满足国内投资者的美国投资需求,在此前已上市的能源、工业板块之后,又追加上市4个新的美国板块。


△KODEX 美国S&P500金融属于与资金融通相关的传统产业,具有价值股属性,股息收益率较高。随着近期全球行业分类标准(GICS)调整,支付结算企业Visa、Mastercard、PayPal被纳入该板块,投资吸引力进一步提升。该ETF涵盖综合性银行、消费金融、保险、资产管理、信用卡公司等,投资标的包括伯克希尔哈撒韦、摩根大通、VISA等,不包含近期备受关注的硅谷银行、Signature Bank以及欧洲银行股。


△KODEX 美国S&P500医疗保健涵盖与人类健康相关的医疗、健康促进及健康管理等产业。由于行业特性,对经济周期敏感度较低,并包含大型制药企业,因而具有价值股属性;但同时又对主要政策、科研结果等高度敏感,也呈现出成长股特征。该ETF包含大型制药公司、医疗器械、医疗用品及服务企业,投资标的包括UnitedHealth Group、Johnson & Johnson、AbbVie等。


△KODEX 美国S&P500必需消费品投资于与日常生活密切相关、无论经济景气与否都持续被消费的产品相关产业。其防御属性较强,股息收益率较高。该ETF涵盖食品饮料、生活必需品、服装企业等,投资标的包括宝洁、百事、可口可乐等。


△KODEX 美国S&P500可选消费品投资于对经济景气敏感、并随消费者偏好及收入状况而变化的消费品相关产业。由于行业特性,受市值排名靠前的大盘股影响较大,价值股和成长股属性相互交织。该板块受高价消费品支出影响明显,因此在低利率时期及股市下跌期盈利能力较强。该ETF包含汽车、服装、酒店、休闲企业等,投资标的包括亚马逊、特斯拉、耐克等。


Samsung Jaasanun Yong Park Taehyuk常务(ETF运用本部)表示:“无论是‘海外美股散户’下班,还是‘本土散户’上班,始终相伴的都是美国代表性指数的涨跌以及美国S&P500各板块的走势,国内投资者一直呼吁,希望在韩国市场也能有美国S&P500板块ETF。”他称:“此次4只板块ETF上市后,将形成共6只板块ETF的产品线,追踪与海外投资者偏爱的XLF、XLV、XLY、XLP、XLE、XLI相同的指数。”



他同时表示:“今后将追加上市5个追踪与XLK、XLC、XLB、XLU、XLRE相同指数的板块,完善美国S&P500板块系列产品”,“通过KODEX 美国S&P500板块ETF,为投资者提供契合全球经济及美国经济形势的投资工具”。


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