[点击e个股]“东国制钢，两家业务公司分拆效果仍待观察”

Yuanta证券于21日表示，维持对东国制钢的“买入”投资意见，但由于下调今年营业利润预估，将目标股价由2.2万韩元下调至1.8万韩元。自2021年9月提出3万韩元目标价以来，目标价一直呈下行趋势。

研究员 Lee Hyunsoo 表示：“多年盈利能力不佳的中国法人已于2022年处置，对公司构成最大不确定性的CSP出售也已于2023年3月完成。转换为控股公司体制后，对新业务的投资有望得到更为积极的审议。”但他同时指出：“在同一组织内共存并融合了8年以上的热轧和冷轧部门，如今再度分拆为两个部门，相较于仅分拆为一个事业公司（钢铁部门），究竟能发挥出何种优势，还有待观察。”

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东国制钢计划实施以转换为控股公司为目的的人格分立。分立基准日为6月1日。人格分立后，将分为控股公司东国控股，以及事业公司东国制钢（热轧）和东国CM（冷轧）等3家公司。

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转换为控股公司体制有利于扩大对新业务的投资，但两家事业公司的分拆效果仍需视后续表现而定。该研究员称：“在同一组织内共存并融合了8年以上的热轧和冷轧部门，如今再度分拆为两个部门，相较于仅分拆为一个事业公司（钢铁部门），究竟能发挥出何种优势，还有待观察。”

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