[亚洲经济 记者 Kwon Jaehee] 由韩华集团提供资产支持的办公楼房地产投资信托——韩华委托管理房地产投资公司(韩华REITs)正以在有价证券市场上市为目标推进首次公开募股(IPO)。
23日,韩华REITs表示,向金融委员会提交的证券申报书已生效,公司将以3月末上市为目标,正式启动公开募集及上市程序。在此之前,韩华REITs已于去年9月获得国土交通部颁发的营业许可。
韩华REITs此次公开发行股票总数为2320万股,单一发行价为5000韩元。面向机构投资者的询价预计将于3月6日至7日两天进行,面向普通投资者的公开认购将于3月13日至14日进行。公司计划通过本次公开募集筹集约1160亿韩元,本次发行的联合主承销商为韩国投资证券和韩华投资证券。
韩华REITs是一只以韩华金融系公司所持有的办公楼资产为基础的赞助型办公楼房地产投资信托。韩华REITs的赞助方为韩华生命保险,IPO完成后将持有46%的股权。由于以规模较大的集团系公司为大股东,被评价为拥有优质赞助方的高等级REITs,从而确保了较高的可信度和稳定性。
目前,韩华REITs持有韩华财产保险汝矣岛国总部大楼以及韩华生命保险的四处办公大楼。相关并入资产以集团内金融子公司为主签订了5至7年的长期租赁合同,因而波动性较低。公司以这些稳健资产为基础,将年度股息率目标定在6%后段区间。
韩华资产运用REITs事业本部长 Park Seongsun 表示:“装载集团资产的赞助型REITs,即便在当前这样波动性较大的市场环境中,也能确保较高的稳定性。韩华REITs通过相对较高的年度股息率以及均衡分散贷款到期日等策略,将重点放在提升稳定性上,并将在此基础上,于上市后引领国内REITs市场的活跃发展。”
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