Kenko Aero Space发行33亿可转债：“0利息，短期抛压解除”
[亚洲经济 记者 Jang Hyowon] Kenko Aerospace 22日表示，公司已决定面向主要可转换债券衍生证券（夹层）投资者，发行规模为330亿韩元的第9次无记名附息无担保私募可转换公司债券（CB）。
Kenko计划将本次募集资金中的124亿韩元和105亿韩元分别投入第7次、第8次可转换公司债券的卖出期权（Call Option）行使。公司将以高于既有可转换公司债券转换价的价格筹集资金，并通过卖出期权取得的全部债券权利将全部予以注销。公司预计，通过此举可以消除潜在抛压（潜在流通物量）风险，并最大化股东价值。
此外，其中100亿韩元将用作客机改货机业务（PTF Conversion）第二批订单量增加所需的运营资金及生产设施扩建设备投资。由于上月已正式启动空客A330客机改货机第二批订单的首次交付，从今年起预计约1200亿韩元的订单金额将反映在销售收入中。
本次可转换公司债券的转换价格为1万5684韩元，票面利率为0%，且不包含转换价格调整（Refixing）条款。尽管条件严苛，募集资金仍超过最初设定的300亿韩元规模，由SK证券覆盖4组担任主承销商。公司根据投资者要求将规模上调10%，最终决定发行330亿韩元。
公司相关人士表示：“尽管条件苛刻，仍有众多投资者高度评价公司的未来价值，踊跃出资”，“通过将既有可转换公司债券的卖出期权对应的全部债券予以注销，公司将提高股东价值，并通过合规透明经营，全力提升公司价值。”
本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。
版权所有 © 阿视亚经济 (www.asiae.co.kr)。 未经许可不得转载。
