浦项化学ESG债券募集200亿吸引1500亿认购…发行规模增至2倍

by Choi Seoyoon

Published 17 Feb.2023 16:04(KST)

发行4000亿韩元

[亚洲经济崔瑞允记者] Posco Chemical因环境、社会及公司治理（ESG）债券需求预测火爆，决定发行4000亿韩元债券，高于最初计划的2000亿韩元。

Posco Chemical在本月15日进行ESG债券需求预测后，由于凭借较高的成长性和信用评级（AA-），吸引了相当于募集金额7.8倍、共计1.55万亿韩元的资金申购，因而大幅扩大了债券发行规模。

随着在原先计划金额之外追加发行2000亿韩元债券，Posco Chemical将能够更加高效地推进用于强化电池材料业务竞争力的投资，例如扩建人造石墨负极材料工厂以及确保正极材料原料等。

本次发行的债券由到期3年期2500亿韩元、到期5年期1500亿韩元构成，4000亿韩元全部将以低于个别民间平均利率的利率发行。3年期债券利率比个别民间平均利率低0.25个百分点，5年期债券则低0.30个百分点。最终利率将以2月22日基准的个别民间平均利率为基础确定。所谓个别民间平均利率，是指民间债券评估公司评定利率的平均值。

图片由联合通讯社提供

在因全球基准利率上调等因素导致资金市场流动性收缩的情况下，资金集中流向Posco Chemical，被分析为资金市场对其基于技术竞争力和全价值链（Full Value Chain）构建而持续增长的期待得以体现的结果。

ESG债券是为环境、社会、公司治理改善等履行社会责任投资而发行的债券。根据使用目的不同，分为绿色债券、社会责任债券和可持续发展债券。Posco Chemical此次以用于环保业务投资的绿色债券形式发行。

在发行债券之前，Posco Chemical通过韩国信用评价的“ESG金融产品认证（Assessment）评估”，其电池材料业务的环境改善效果以及资金管理和信息披露的透明性获得认可，于今年1月取得了最高等级“GB1”。韩国信用评价认为，其在负责任矿产管理体系构建、以企业公民经营理念为基础的社会公益活动等方面的ESG成果十分卓越。