[支付大战]①Apple Pay登陆…格局巨变信号弹

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[亚洲经济记者 Lee Minwoo 报道] 流传了约半年的传闻即将成真，Apple Pay将与Hyundai Card携手在韩国落地。舆论认为，这一服务可能只是一场“茶杯里的风暴”，也可能成为开启新时代的契机。分析指出，最终将加剧信用卡公司与Naver、Kakao等大型科技企业之间的“支付大战”。

Hyundai Card于8日正式宣布，美国苹果公司推出的非接触式便捷支付服务“Apple Pay”将在韩国上市。自从该公司在去年8月与苹果签署合同并开始筹备韩国上线以来，对于Apple Pay引进一事一直以“目前没有可以确认的事项”为由保持缄默，如今终于正式官宣。在此之前，金融委员会于本月3日综合考虑《专门信用金融业法》《电子金融交易法》等相关法令及以往的法令解释后，允许Apple Pay在韩国引进，从而打开了闸门。虽然具体上线时间尚未确定，但业内普遍认为下月初的可能性较大。

业内反应不一。一方面，有观点认为这可能只是局限在信用卡业界内部的“茶杯里的风暴”；另一方面，也有预测认为，这将开启整个支付行业的新纪元。

最先被看好的效果，是与Apple Pay达成合作的Hyundai Card市占率有望提升。根据韩国信用金融协会数据，以2022年12月韩国个人使用实绩为基准，Hyundai Card的市场占有率为17.8%，在新韩、三星、现代、KB国民、乐天、友利、韩亚等7家专业信用卡公司中位列第3。有分析称，该公司有望率先抢占偏好iPhone的MZ世代（千禧一代+Z世代）用户。韩国盖洛普在去年7月进行的调查显示，10至20多岁群体中超过一半、即52%表示自己使用iPhone。Hyundai Card此前也曾享受独家合作带来的红利。自2018年8月与会员制仓储式折扣店“Costco”达成独家合作后，其年度净利润同比增长6.71%，达到1640亿韩元。

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尤其是去年12月由信用卡业界联手推出的“Open Pay”可能会受到正面冲击。该服务以“在一家公司应用程序中也能绑定并使用其他公司信用卡”的模式起步，但目前参与的发卡公司仅有新韩、KB国民、Hana Card三家。其中，能够像Samsung Pay一样通过非接触磁信号安全传输（MST）方式进行支付的，仅有KB国民卡的“KB Pay”。这难以对已经体验过Samsung Pay的三星电子智能手机用户，或今后将体验Apple Pay的用户产生足够吸引力。Hana金融经营研究所研究委员 Ryu Changwon 指出：“仅仅构建开放式平台，并不足以超越大型科技企业的便捷支付应用，要取得成功并不容易。”

不过，也有观点指出，由于使用Apple Pay必不可少的非接触式支付方式（EMV）技术所需的近场通信（NFC）终端机普及率较低，其对整个便捷支付行业的冲击，可能不会超出信用卡业界太多。韩国约290万家加盟商户中，已引进这一终端机的仅约5%至10%。某大型信用卡公司相关人士表示：“用户已经通过Samsung Pay等服务积累了一定的支付体验，要改变这种习惯必然需要时间。Apple Pay短期内固然会受到关注，但从短期来看，影响可能有限。”

也有预测认为，随着并非传统信用卡终端所采用的MST方式，而是更先进的NFC方式得到广泛普及，将引发整个支付行业的结构性变动。影响不仅局限于信用卡公司排名变动，Naver Pay、Kakao Pay等大型科技企业的业务版图也不可避免地将受到波及。

与MST相比，NFC通常具有传输速度更快、并通过加密技术实现更高安全性的优势。与Samsung Pay那样需要在刷卡终端上接触一段时间，或像二维码支付那样需要拍照的过程不同，NFC可以实现“轻轻一碰”即可完成支付。尽管目前终端机普及仍是问题，但在NFC已经成为全球标准的背景下，如果继Hyundai Card之后，其他信用卡公司也陆续加入战局，普及速度有可能超出预期。借Apple Pay登陆之机，迟缓的NFC基础设施扩张问题有望得到解决。尤其是一直以二维码线下支付为基础扩大业务的Kakao Pay和Naver Pay，如今也高度紧张。

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在此推动下，快速成长的便捷支付市场有望进一步扩大，同时竞争加剧也可能提高消费者福利。根据韩国银行数据，便捷支付服务的日均使用金额从2019年上半年约2876亿韩元增至2022年上半年约7232亿韩元，增长约2.5倍。

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韩国信用卡学会会长、祥明大学经营学部教授 Seo Jiyong 表示：“终端机普及问题可能并没有想象中那么严重，如果信用卡公司和加盟商都判断，引进可受理Apple Pay的NFC终端机有利可图，那么即便自行承担各类成本，也会加快导入速度。若整个便捷支付行业层面出现竞争，各家企业为了吸引消费者，势必推出更多优惠，中长期来看，这将成为市场重心从供给方转向消费者的一次重大转折契机。”

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